报行合一、投资波动、预定利率下调……面对复杂多变的保险市场,保险机构将如何调整自身以适应新的市场环境?8月5日,北京商报记者梳理发现,近期,中国人保、中国人寿、中国太平、泰康人寿、新华保险等多家保险公司相继召开2024年年中工作会议,研究分析当前形势,安排部署2024年下半年重点工作任务。各家险企年中会议透露出保险业下半年哪些发展信号?
防风险居首位
金融监管总局在召开的2024年年中工作会议上,提到下半年的目标任务时表示,扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作,防控重点领域金融风险。坚持稳字当头,把握好时度效,稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理,努力实现高质量发展。
北京商报记者梳理发现,部署下半年重点任务时,各家险企也将防控风险摆在首要位置。如中国人保表示,下半年要加强全面风险管理,坚决守牢不发生重大风险和系统性风险的底线。中国人寿集团强调,把握好防风险与促发展的关系、制度建设和系统的关系、预防和处置的关系,有效应对重大风险挑战。中国太平部署,严守合规底线,扎实做好风险防范化解工作。
即将进入2024年中报密集披露期,上市险企的中期业绩也受到市场关注。在部署重点工作同时,多家险企在工作会议中透露了上半年的业绩情况。
如中国人寿寿险公司表示,上半年实现总保费4896亿元,同比增长4.1%。中国太平也表示,上半年总资产突破1.5万亿元,较年初增长9.5%。
基于当前的负债端和资产端表现,业内普遍预测,险企利润环比有望改善,寿险新业务价值好于预期。国泰君安研报指出,2024年二季度权益市场表现好于去年同期,推动上市险企在今年上半年利润环比改善。二季度新单压力好于预期,产品定价利率切换、银保“报行合一”以及保险公司优化产品结构三大因素影响下,上市险企二季度新业务价值率同比明显改善。
业务求稳求协同
在保险业务层面,不同于此前的加速扩张,部分保险公司,尤其是头部险企,不再将规模摆在第一位,而是求稳,期待业务的平稳发展。如中国人寿寿险公司透露,推动业务平稳发展有效突破重点业务,着力推进资负联动;中邮保险也强调,负债端“稳规模、降成本、缩久期、增价值”。
北京社科院副研究员王鹏告诉北京商报记者,在行业面临利差损问题的背景下,险企追求业务平稳发展,反映了其更加注重风险管理和长期稳健经营的心态。通过控制业务规模、优化产品结构、提升投资收益率等措施,险企旨在减少利差损风险,保障公司的可持续发展。
“近年来,保险行业面临复杂多变的市场环境和监管政策调整。特别是利率波动加大的背景下,险企需要更加审慎地考虑业务发展战略,平稳发展策略有助于险企在不确定的市场环境中保持稳健,避免过度扩张带来的风险。”王鹏强调。
近两年,寿险业整体增速放缓,保险代理人规模持续收缩,保险机构也在主动寻求产品、渠道、服务等方面的转型之路。记者注意到,多家险企在年中工作会议中提到了业务的协同发展,发力综合金融,并将重点放在养老金融。具体来说,中国太平强调,挖掘协同潜力,全力强化业务协同优势;中国人保也表示,深化协同发展,充分发挥集团综合经营的战略优势;泰康人寿总裁程康平表示,从产品、服务、投资三端开展服务养老金融的针对性创新布局。
王鹏指出,在负债端,养老金融作为保险业务的重要延伸,有助于险企拓展业务领域,丰富产品线。通过提供养老保险、年金保险等产品,险企可以满足客户在养老方面的多元化需求,增强客户黏性。在资产端,养老金融产品的长期性和稳定性特点,有助于险企实现资产负债的良好匹配。同时,通过投资养老产业项目,险企可以获得稳定的投资回报,反哺保险主业。