中金公司维持中国人保跑赢行业评级 目标价6.9元
中金公司10月31日发布研报，维持中国人保跑赢行业评级，目标价位6.9元。截至报告日，公司最新收盘价为7.1元，较目标价有-2.82%的上行空间。中金公司预测，中国人保2024年归母净利润468.16亿元，同比增长105.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6065.79 | 6295.52 | - |
| 归母净利润(亿元) | 468.16 | 417.88 | - |
| 每股收益(元) | 1.06 | 0.94 | - |
| 每股净资产(元) | 6.32 | 6.88 | - |
| 市盈率(PE) | 6.8 | 7.7 | - |
| 市净率(PB) | 1.1 | 1.1 | - |
| 净资产收益率(%) | 17.9 | 14.3 | - |
| 总资产收益率(%) | 2.8 | 2.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
中国人保近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为7.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 中金公司 | 6.9 | 跑赢行业 | 投资改善驱动利润高增，财险承保盈利低于预期 |
| 2024-10-30 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季报点评：投资驱动业绩，NBV增幅走阔 |
| 2024-10-30 | 华西证券 | - | 买入 | 利润增长超预期，NBV表现亮眼 |
| 2024-10-30 | 华创证券 | 8.8 | 推荐 | 2024年三季报点评：投资驱动净利润高增，COR受台风影响有所抬升 |
| 2024-10-29 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：9M24业绩点评：利润超预期，财险COR因巨灾承压，寿险NBV翻倍 |
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