公告日期：2024-06-12

证券代码：601330 证券简称：绿色动力
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度审计报告和发行人出具的2023年度公司年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及绿色动力环保集团股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明 ......1
目 录......2
第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模 ......3

二、本期债券的主要条款 ......3

三、债券评级情况......10
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人2023年度经营情况及财务状况 ......13

第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况 ......14

二、本期可转换公司债券募集资金存放和管理情况......14

三、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......16
第五节 本次债券担保人情况 ......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况 ......20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

一、债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项......22

二、转股价格调整......22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行已经绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”、“公司”或“发
行人”）2021年 7月 23日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021年 8月 24日召
开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H
股类别股东大会审议通过。

2021 年 11 月 26 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司
公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》，对本次公开发行可转换公司债券方案中的部分内容进行调整。上述修订事项已经公司股东大会授权董事会办理，无需重新提交公司股东大会审议。

中国证监会于 2022年 1月 24日出具了《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准公司向社会公开发行面值总额 23.60 亿元可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“绿动转债”）。

绿色动力于 2022 年 2 月 25 日公开发行了 2,360 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 23.60 亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）……
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