今日导读
·绿色动力公告，长城人寿于7月31日以连续竞价方式增持公司H股，持股比例增加至5.0343%。今年以来，长城人寿已多次出手举牌上市公司。
·广州住房公积金管理中心、广州市住房和城乡建设局印发通知，支持提取住房公积金支付购房首付款。
·最新发布的上市公司半年报等，曝光了社保基金、养老金、QFII等长线资金的持仓。从布局方向看，长线资金主打哑铃投资策略，强调攻守兼备。
要闻精选
·广州住房公积金管理中心、广州市住房和城乡建设局印发通知，支持提取住房公积金支付购房首付款。
·河北证监局对部分机构微信展业管控失效问题进行风险警示，部分员工在未注册登记为证券投资顾问的情况下，就证券市场、证券品种走势、投资证券可行性，向客户发送个股分析、预测或建议等相关信息。
·据猫眼专业版数据，截至8月1日17时46分，电影《抓娃娃》总票房超24.54亿元（含预售），进入2024年电影总票房榜前三。
·据咨询机构SEMI报告，今年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸，得益于数据中心和生成式人工智能相关产品的强劲需求。
·“蔚小理”披露7月份交付数据：理想汽车交付51000辆，同比增长49%；小鹏汽车交付11145辆，同比增长1%；蔚来交付20498辆，环比下降3.4%。
·广汽集团在互动平台表示，公司自主研发的飞行汽车GOVE已累计展开300余次飞行验证，计划于2027年推出飞行汽车示范运行方案。
·国盛金控吸收合并国盛证券事宜取得进展。证监会网站显示，证监会已接收国盛证券的《证券公司合并核准》材料。
·英国央行宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%。消息公布后，英镑汇率和英国股市波动不大。
·8月1日，北向资金净卖出57.01亿元。其中，药明康德获净买入2.97亿元，万华化学、比亚迪均遭净卖出逾4亿元。
热点解读
我国首个基本医保参保长效机制公布
国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，提出深入实施全民参保计划，强化部门联动，加快补齐短板，分类精准施策，优化参保结构，提高参保质量。重点举措方面，将进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制；建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元。
国投证券认为，在多项医保改革的政策引领下，医保局端系统相继得到验收，信息系统需求进一步向院端拓展，展现出更广阔的市场空间。各类医疗机构相继采购院端医保系统，逐步倾向于应用一体化系统，对临床各个环节的医疗行为进行监督与约束，并加强医院各科室的运营管理，从而增强院内医保基金的运行效率。看好医保局端信息化、医院端信息化两条投资主线。
社保等长线资金持仓侧重攻守兼备
二季度末长线资金持仓路线图逐渐浮出水面。最新发布的上市公司半年报，以及上市公司不定期公告，曝光了社保基金、养老金、QFII等长线资金的持仓。从布局方向看，长线资金主打哑铃投资策略，强调攻守兼备，买入电子行业个股实施进攻，买入传统资源股做好防守。
其中，电子板块多只个股获加仓。新材料龙头公司国瓷材料、传感器龙头芯动联科、智能控制器龙头拓邦股份、消费电子设备板块的雷柏科技等公司，今年二季度均被长线机构加仓。红利价值股方面，煤炭股新集能源、广汇能源均被多只社保基金组合加仓，华峰铝业、西部矿业、远兴能源等也被多家长线机构加仓。
公司新闻
○长城人寿举牌绿色动力H股
绿色动力公告，长城人寿于7月31日以连续竞价方式增持公司H股，持股比例增加至5.0343%。本次权益变动后，不排除未来12个月内继续增持的可能性。
据统计，2024年以来，长城人寿已举牌无锡银行、江南水务、城发环境、赣粤高速等多家上市公司。长城人寿表示，环保和公用事业是其重点配置的板块之一。2023年以来，对于具有长期收费权、长期稳定现金流和长期稳定收益，能够穿越经济周期的优质资产，长城人寿加大集中配置力度。
○良信股份等公司拟回购
良信股份拟以5000万元至1亿元自有资金回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过9.8元/股。
贝斯美董事长提议以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过13元/股。
○华安鑫创收到多个项目定点通知
华安鑫创自今年4月19日以来合计收到项目定点通知9个，预计项目周期为2.5年至5年不等，将在智能座舱终端市场拓展方面为长安汽车、奇瑞汽车及中兴汽车全球销售的主要车型提供显示系统终端或主机控制系统产品开发及配套。同时，亚洲某头部飞行汽车制造商也确认公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端等产品开发及供货资格。
○赛力斯7月产销延续快速增长
赛力斯公布7月产销量数据，公司新能源汽车产量43868辆，同比增长435.96%；7月销量42176辆，同比增长508.25%。
○和胜股份定增加码金属结构件项目
和胜股份拟定增募集资金总额不超过6.8亿元，将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）并补充流动资金。
○道通科技上半年业绩大增
道通科技上半年实现净利润3.87亿元，同比增长104.51%。主要由于业务拓展带动收入规模同比大幅增长，以及销售费用、管理费用及研发费用有效控制。
机构调研
○乐歌股份表示，人体工学系列产品仍是公司营业收入的主要来源。公司公共海外仓业务快速发展，为满足订单需求加速扩仓。截至6月30日，公司在全球拥有16个自营海外仓，7月新开1仓，自营海外仓增加至17个，合计面积48.21万平方米，已累计服务778家外贸企业。上半年共处理包裹数量超过400万个，同比增加120%以上。
○安培龙表示，压力传感器是公司未来几年的战略产品，自量产以来订单量快速增长，已成为公司收入重要增长来源。公司与广东天机智能系统有限公司主要合作的是机器人用基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺的力矩传感器，能够实时感知各关节扭矩和控制末端力，提高机器人的安全性能和交互性能，以满足工业机器人、协作机器人等机器人对力测量的精确需求，并计划在人形机器人上开展实际应用。
○华勤技术表示，公司今年在头部CSP客户中实现AI服务器、通用服务器和交换机的全栈式产品发货，其中AI服务器发货在2023年基础上继续高速增长，二季度开始批量出货进行新一代的人工智能训练服务器和行业推理服务器。同时，公司成立了数据业务行销中心，持续拓展行业客户。今年数据业务经营指标会保持高速增长。
