中金公司维持新华保险跑赢行业评级 目标价48.6元
中金公司11月1日发布研报，维持新华保险跑赢行业评级，目标价位48.6元。截至报告日，公司最新收盘价为48.01元，较目标价有1.23%的上行空间。中金公司预测，新华保险2024年归母净利润265.98亿元，同比增长205.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1237.1 | 1073.17 | - |
| 归母净利润(亿元) | 265.98 | 182.64 | - |
| 每股收益(元) | 8.53 | 5.85 | - |
| 每股净资产(元) | 34.35 | 33.64 | - |
| 市盈率(PE) | 5.6 | 8.2 | - |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 25.1 | 17.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 1.8 | 1 | - |
注：数据获取自研报正文。
新华保险近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为60.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 中金公司 | 48.6 | 跑赢行业 | 新业务价值、净利润均同比高增 |
| 2024-11-01 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：9M24业绩点评：投资端改善推动利润增长超预期，NBV增长提速 |
| 2024-10-31 | 华创证券 | 59.66 | 推荐 | 2024年三季报点评：弹性显著，净利润翻倍增长 |
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