8月30日,工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行披露2024年半年业绩报告,加之此前“放榜”的交通银行、中国银行,国有六大行上半年“成绩单”已全部揭晓。
在中国经济还有待持续复苏之际,银行营业收入、净利润承压已成为普遍现象。但整体来看,国有六大行资产规模基本保持稳定,资产质量整体平稳,其中农业银行实现营收、净利双增,邮储银行的不良率为0.84%,依旧优于其他五家。
值得注意的是,上半年多家国有大行息差阶段企稳,最受市场关注的房地产不良率较年初略有下降。
但同时,在业绩发布会上,多家银行管理层也提到,全年来看净息差回稳压力依然不小,房地产行业的资产质量管控仍将是重点工作。
息差阶段止跌企稳
“息差管控初见成效。”8月28日,在2024年半年度业绩发布会上,该行行长张宝江介绍。当晚,交通银行发布2024年半年度业绩,拉开了国有大行中报披露的序幕。
截至8月30日,国有六大行上半年业绩已在港交所全部公告完成。过去半年,国有六大行交出了一份整体稳健的成绩单。但受市场利率下行、持续让利实体经济等因素的影响下,六家国有大行营收、净利润仍面临挑战。
其中,农业银行上半年实现净利润1365亿元,同比增长2.0%。营业收入3671亿元,同比增长0.4%,是唯一一家实现营收、净利双增的国有大行。
在息差方面,多家银行已出现企稳态势,同时管理层提出,二季度息差好于一季度。其中,交通银行上半年利息净收入842.34亿元,同比增长2.24%,净息差1.29%,较上年末增长1bp,第二季度单季息差1.30%,环比扩大3BP;农业银行利息净收入2908亿元,同比增长0.1%,净息差1.45%,环比一季度上升1BP。
与此同时,中国银行上半年实现营业收入3179.29亿元,税后利润1265.36亿元。净息差1.44%,与一季度持平;邮储银行净息差1.91%,在国有大行中继续保持优秀水平。
对于息差企稳的原因,分析人士认为,去年以来,多次调降存款利率的效果持续显现,同时叠加“手工补息”及今年7月存款利率下调,银行负债端成本明显改善,
在业绩发布会上,农业银行行长王志恒对《华夏时报》等媒体记者表示,从负债端来看,7月份存款利率下调,存款利率市场化调整机制的效能持续释放,人民币存款成本上升的压力会得到缓解,因此,存款的付息成本存在一定改善空间。
对此,交通银行副行长周万阜也提到,生息资产收益率和负债成本率环比均有所下降,但负债端降幅更大。
周万阜介绍,在负债端,该行多措并举压降负债成本。加强存款定价精细化管理,致力于合规范围内,由各经营单位做好存款定价管理,前期多次调降存款利率的效果也在持续显现;加强结构性存款、长期定期存款、大额存单和协议存款等高成本存款的管控,合理控制其总量期限和定价等。
尤其第二季度以来,此前,中国民生银行首席经济学家温彬曾对《华夏时报》等媒体记者分析称,进入二季度,年初重定价、存量按揭利率下调等因素得以消化,叠加超过八成的“手工补息”于季末整改完成,银行负债端成本明显改善,部分整改力度较大的银行二季度单季净息差环比改善。
但同时,业内也认为,全年来看净息差回稳压力依然不小。其中,张宝江表示,资产端,今年以来5年期LPR利率经历了两轮下调,对银行资产收益构成下行压力。负债端,存款结构仍延续定期化的态势,负债成本呈现一定刚性,息差收窄叠加规模增速下降,还有中收疲弱,商业银行在收入端面临较大压力。
房地产不良或已过峰值
房地产作为资金密集型行业,和银行业高度相关。银行股的业绩数据,也无可避免地打上了地产行业周期变化的烙印。
从国有六大行上半年业绩数据来看,房地产不良整体平稳,多家银行房地产业不良贷款率有不同程度的下降。
其中,截至6月末,交通银行的房地产业不良贷款率为4.97%,较2023年末的4.99%,下降2个bp;工商银行房地产业不良贷款率较去年末同样下降2bp。
中国银行房地产业不良余额470.85亿元,较上年末下降10.87亿元;不良率下降至5%以下,至4.94%,较上年末下降57bp;建设银行较去年末下降44bp;农业银行相关数据企稳。
中国银行风险总监刘坚东表示,今年上半年以来,随着国家支持房地产平稳发展的各项政策效果转换,房企外部融资环境有所改善。该行持续加强风险管控,提升清收化解能力,截至今年6月末,房地产行业不良较上年末持续“双降”。
“从资产质量来看,截至6月末,房地产业的贷款不良率与年初持平,远低于去年的峰值,新发生的不良较去年同期也有所下降。”在2024年中期业绩发布会上,农业银行副行长刘洪介绍。
刘洪表示,今年上半年以来,国家积极引导房地产行业政策优化调整,市场方面出现了一些积极的变化,部分区域和城市的商品住房销售有向好迹象,市场释放出信心逐步恢复的积极信号。
但业内也提醒,地产风险防控形势还是比较严峻,房地产的市场仍然处于调整期,虽然部分银行在房地产风险化解中取得了一些成绩,但房地产领域资产质量仍存在一定压力。
其中,交通银行首席风险官刘建军表示,总体来看,原来一些高杠杆、高负债、高周转的房地产企业还在风险出清过程中,房地产风险防控形势仍然比较严峻。针对当前形势,交通银行已经采取一系列措施。到6月末,交通银行房地产不良是有所好转的,出现了企稳的趋势。
“未来一段时间,坦率地讲,房地产行业的资产质量管控仍然将是我们行的一个重点工作。”刘建军说。