21世纪经济报道记者张欣北京报道
8月30日傍晚,工商银行召开2024年中期业绩发布会。工商银行新任行长刘珺,副行长王景武、张守川、张伟武、段红涛出席发布会。
同日晚间,工商银行发布今年上半年业绩报告。报告期内,工商银行实现营业收入4204.99 亿元,净利润1712.96 亿元,年化平均总资产回报率(ROA)和年化加权平均净资产收益率 (ROE)分别是 0.75%和 9.53%,计划首次实施中期现金分红511.09 亿元,分红比例30.0%。资本充足率19.16%;不良贷款率 1.35%,较年初下降 0.01 个百分点;拨备覆盖率 218.43%,上升 4.46 个百分点,全口径拨备余额9542.37 亿元。
“上半年的不良贷款数据是在下降的,而拨备覆盖率是在上升的,形成比较好看、比较稳定的喇叭口……”“今年我们还计划实施中期现金分红,拟按每10股派息人民币1.434元,分红比例为30%,具体方案将在履行相关法律法规和公司治理程序后正式实施。以此计算,工商银行A股和H股股息率将分别超过5%和7%,投资价值不断凸显。”刘珺在发布会上如是表示。
发布会上,工商银行管理层对于公司战略转型成果,房地产、地方债、中小金融机构重点领域风险,国际化业务的进展与挑战等热点话题作出回应。刘珺表示,下半年工商银行将持续健全全面风险管理体系,推进客群精细化、专业化经营,提升服务质效等方面继续发力。
全力推进“五化转型”
“五化转型”是工商银行新任董事长廖林在今年提出的公司新发展战略。3月28日,工商董事长廖林在2023年度业绩发布会上表示,“五化转型”是工商银行的未来发展方向,即布局现代化、风控智能化、动能数字化、结构多元化、基础生态化。
刘珺表示,从上半年情况看,“五化转型”情况进展顺利,取得了积极成效。
现代化布局方面,工商银行从服务国家现代化、助力金融现代化、加快自身现代化三个维度统筹推进。比如完善国际化经营机制,加大共建“一带一路”国家布局和人民币清算行的申设力度,积极助力人民币国际化。同时,工商银行深化现代金融服务,发布银行业首份金融基础设施服务方案——《中国工商银行服务金融基础设施方案》。此外值得注意的是,目前工商银行大资管业务规模突破了30万亿元。
数字化动能方面,随着数字工行、科技强行建设的深入推进,AI大模型技术已经实现56个新增业务场景落地应用,数字金融行动方案扎实推进,数字化人才引进、培养力度进一步加大。生态化基础方面,“分田到户、按户考核”扎实落地,带动全量客户拓面提质。今年上半年,工商银行对公客户新增超70万户,个人客户新增超800万户。
多元化结构方面,“稳定地提升零售和普惠贷款占比会改善银行客户结构、资产结构,优化资产负债表,所以我们坚定地朝这个方向去努力。”刘珺强调,工商银行坚持“大中小微个”相协调的客户结构加快构建,目前“零售+普惠”贷款增量占比提升至36.8%。
值得注意的是智能化风控方面,据刘珺介绍,工商银行积极运用大数据、生成式AI等技术工具,推进风控全流程智能化转型,更好地支持了银行风险全景监测、前瞻预警和精准控制。
刘珺举例称,“我们上半年的不良贷款数据是在下降的,而我们的拨备覆盖率是在上升的,形成比较好看、比较稳定的喇叭口,而这个喇叭口显示出智能化风控在上半年确实起到了一定的效果。”
有效管控三大重点领域风险
防范化解三大重点领域风险是当前金融机构工作的重中之重。党的二十届三中全会指出,“落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措”。
王景武在发布会上表示,2024年上半年,工商银行围绕“防风险、强合规、促发展”主线,紧抓全口径全周期信用风险管理。截至6月末,集团不良率1.35%,比年初下降1个BP;拨备覆盖率提升到218.43%。
刘珺介绍,今年工商银行继续开展资产质量攻坚,房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险得到有效管控。其中,房地产行业贷款不良率较年初下降2个BP,融资平台贷款风险敞口持续收敛,带动资产质量整体稳定。
针对防范化解三大重点领域风险,王景武表示,工商银行坚持前瞻研判、主动施策、精准化险,坚决守牢不发生系统性风险的底线。
从房地产领域来看,工商银行从“增防化治”四个方面综合施策,在落实好房地产融资协调机制的同时,把好资产选择关,着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构,加大风险房企和项目的处置出清力度,提高拨备提取比例,房地产业资产质量总体稳定。上半年,工商银行房地产业不良率较年初下降了2BP。
地方债方面,工商银行按照市场化、法治化原则稳健有序做好地方债风险防范化解。坚持“区域、产业、项目”三位一体优选的标准,相关融资主要投向长三角、珠三角等经济产业基础较好、债务水平合理的区域,优选现金流较为充足的市场化运营项目,地方债领域风险总体可控。
中小金融机构领域,工商银行构建全周期客户管理机制和全流程风险管控体系,加强存续期风险监测与预警,及时调整合作策略,精准支持中小金融机构化险。截至6月末,工商银行中小金融机构信用风险业务不良率接近零,且近三年没有上升。同时,工商银行积极帮助中小同业提升风控水平,累计向400多家中小金融机构提供风控技术支持。
王景武称,下一步工商银行将坚持“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”四管齐下,按照“主动防、智能控、全面管”路径,当好维护金融稳定的压舱石,打造安全第一的大行标杆。
国际化业务的进展与挑战
自1992年设立新加坡代表处以来,工商银行国际化已有二十余年历程。新时期的国际环境下,工商银行的国际化业务取得哪些成效?又面临何种挑战,该如何化解?
张伟武在发布会上表示,今年上半年,工商银行保持了国际化经营高质量发展的态势,服务高水平对外开放的质效不断提升。
第一,全球经营保持稳中有进。目前工商银行已经建成覆盖69个国家和地区的全球服务网络,其中包括30个“一带一路”共建国家。在复杂严峻的外部环境下,上半年工商银行境外机构实现了税前利润26.89亿美元,同比增长9.5%,经营效益保持稳定。截至6月末,工商银行累计支持“走出去”和“一带一路”项目460余个,累计承贷金额约1200亿美元。
第二,跨境服务水平进一步提升。上半年,工商银行为境内重点外贸外资企业发放的融资超过5000亿元,优化了跨境电商等贸易新业态的金融服务,结算量同比增长52%。同时,工商银行印发了《外商投资企业全球服务方案》,为12.5万户跨国公司的全资金链条、全金融场景、全球化联动的综合服务。此外,工商银行优化外籍来华人员的支付服务,在重点城市口岸设置了境外来宾支付服务中心,加强了外卡受理环境建设,优化了小面额的现金供应,发放“零钱包”153万余个。
第三,稳慎扎实推进人民币国际化。工商银行已经在11个国家担任人民币清算行,上半年人民币清算量增幅超过90%;上半年跨境人民币的结算量同比增长16%;服务超过60个国家和地区的700余家境外机构投资者客户,年内新增了客户26家,CIBM债券投资交易量同比增长34%。
第四,全力支持国际金融中心建设和重点区域建设。在上海,工商银行组建了科技金融中心,发布了《助力上海现代化产业体系发展综合金融服务方案》,以及中国银行业首份金融基础设施服务方案。截至6月末,工商银行在上海地区的贷款余额1.19万亿元,保持了市场领先地位。在香港,工商银行聚焦跨境人民币、投融资、支付结算等关键领域,通过工银全球付、跨境资金池、银企互联等拳头产品,支持“走出去”央企在港司库建设,助力香港发挥好“超级联系人”的作用,积极满足“走出去”“引进来”的金融需求。上半年,工银亚洲人民币贷款投放量同比增长123%,资产托管规模同比增长20%。在粤港澳大湾区建设方面,工商银行作为首批试点银行,在广东、海南分行上线了多功能自由贸易账户业务,有效提升了贸易投资自由化、便利化的水平。
第五,参与国际金融治理的能力不断增强。工商银行高标准地履行金砖国家工商理事会中方主席单位的职责,不断加强“一带一路”银行间合作机制(BRBR机制)以及中欧企业联盟等多边平台建设,该机制已覆盖了来自75个国家和地区的176家成员及观察员机构。
不过,国际业务也面临着多重挑战。张伟武称,当前全球政治、经济不确定性、难预料性因素增多,中资银行国际化经营面临着更为复杂的外部环境。下一步,工商银行将聚焦三大方面:
第一,聚焦国之大者,提升服务对外开放的质效。稳慎扎实推进人民币国际化,强化人民币清算行的能力建设,加强离岸产品创新和市场培育。持续助力稳外贸、稳外资,加强产品创新和场景应用,服务好“走出去”企业、来华展业的外资跨国公司、跨境电商等重点客群。高质量服务共建“一带一路”,做好“标志性”重点工程和“小而美”精品项目的金融服务。
第二,完善体制机制,强化全球经营管理能力。一方面,加快推进投行、托管、全球现金管理、金融市场交易等重点产品线向境外的延伸,不断提升境外机构的服务能力。另一方面,继续强化境内外协同联动和本外币一体化经营的机制,完善境外机构“一行一策”的发展策略。
第三,守牢风险底线,更好统筹发展和安全增强风险管控主动性和系统性,前瞻应对外部环境的变化,适时调整部分境外区域管理的策略,强化全面风险管理,提高跨周期和逆周期的经营管理能力。