国盛证券首次给予中国铝业买入评级 预计2024年净利润同比增长82.58%
国盛证券11月19日发布研报，首次给予中国铝业买入评级。国盛证券预测，中国铝业2024年归母净利润122.64亿元，同比增长82.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2394.51 | 2609.89 | 2689.04 |
| 归母净利润(亿元) | 122.64 | 154.14 | 164.93 |
| 每股收益(元) | 0.71 | 0.9 | 0.96 |
| 每股净资产(元) | 4.11 | 4.91 | 5.76 |
| 市盈率(PE) | 11.9 | 9.4 | 8.8 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 18.3 | 16.7 |
注：数据获取自研报正文。
中国铝业近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为8.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 国盛证券 | - | 买入 | 四大板块齐头并进，全产业链布局的央企铝业巨擘启航 |
| 2024-11-04 | 国投证券 | 8.67 | 买入 | 产品价格上涨提升盈利能力，产业链一体化竞争优势显现 |
| 2024-11-01 | 中信证券 | 9 | 买入 | 中国铝业（601600.SH/02600.HK）2024年三季报点评—利润环比有所回落，但现金流维持强势 |
| 2024-10-31 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 国信证券 | - | 优于大市 | 成本增加导致Q3利润环比下滑，主业产量稳中有增 |
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