海通证券维持中国太保优于大市评级 目标价35.83~41.8元
海通证券9月1日发布研报，维持中国太保优于大市评级，目标价区间35.83~41.8元。截至报告日，公司最新收盘价为29.64元，较目标价有20.88%~41.03%的上行空间。海通证券预测，中国太保2024年归母净利润348.17亿元，同比增长27.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3407.95 | 3534.93 | 3636.74 |
| 归母净利润(亿元) | 348.17 | 408.66 | 448.21 |
| 每股收益(元) | 3.62 | 4.25 | 4.66 |
| 每股净资产(元) | 28.09 | 30.63 | 33.43 |
| 市盈率(PE) | 8.19 | 6.98 | 6.36 |
| 市净率(PB) | 1.06 | 0.97 | 0.89 |
| 净资产收益率(%) | 12.9 | 13.9 | 13.9 |
| 总资产收益率(%) | 1.41 | 1.57 | 1.64 |
注：数据获取自研报正文。
中国太保近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为37.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 海通证券 | 35.83 - 41.8 | 优于大市 | Q2净利润增长近翻倍，财险COR逆势优化 |
| 2024-09-01 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年半年报点评：NBV维持较快增长，盈利增速大幅提升 |
| 2024-08-31 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-30 | 浙商证券 | 36.18 | 买入 | 中国太保2024年半年报点评：盈利高增超预期 |
| 2024-08-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：1H24业绩点评：利润超预期，寿险高质量发展，财险COR优化 |
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