公告日期：2024-05-17

中信建投证券股份有限公司

关于

中信重工机械股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二四年五月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......5

三、发行人基本情况 ......6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......10

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......11

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ......13
七、最近五年内募集资金运用的基本情况，包括实际募集资金金额、募投项

目及其变更情况、资金投入进度及效益等 ......13
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 15

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15

三、关于有偿聘请第三方等相关行为的核查结论 ......15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......16

二、本次发行符合相关法律规定 ......17

三、发行人的主要风险提示 ......19

四、发行人的发展前景评价 ......23

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......24

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐机构

中信重工、公司、发行人 指 中信重工机械股份有限公司

中信集团 指 中国中信集团有限公司

中信有限 指 中国中信有限公司

中信投资控股 指 中信投资控股有限公司

中信汽车 指 中信汽车有限责任公司

本次发行/本次向特定对象 中信重工机械股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行/本次向特定对象发行 指 事宜
股票

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年

中国、我国、国内 指 中华人民共和国

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 中信重工机械股份有限公司股东大会

董事会 指 中信重工机械股份有限公司董事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本发行保荐书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定陈龙飞、王明超担任中信重……
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