公告日期：2024-07-10

中信建投证券股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2261 号）批复，同意中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“发行人”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中信重工本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为中信重工本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及中信重工有关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量为 255,698,395股（本次拟发行股票数量确定方式为：本次募集资金上限 82,846.28 万元除以本
次发行底价 3.24 元/股和 400,000,000 股的孰低值，对于不足 1 股的余股按照向下
取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
1,301,825,787 股（含本数）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2024 年 6 月 21 日，发行价格不低于 3.24 元/股（即发行底价不低于定价基准日
前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产）。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 3.45 元/股，与发行底价的比率为 106.48%。

（四）募集资金总额和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为人民币815,978,425.74 元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 3.45 元/股，发行股数 240,134,144 股，募集资金总额828,462,797.65 元。

本次发行对象最终确定为包括公司控股股东中国中信有限公司控制的关联方中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）在内的 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普
通股股票，本次发行最终配售情况如下：

序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 限售期

1 中信投资控股有限公司 28,985,507 100,000,000.00 18 个月

2 南昌市国金产业投资有限公司 13,043,478 44,999,999.10 6 个月

3 云南云投资本运营有限公司 ……
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