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公告日期:2024-07-20
中信建投证券股份有限公司
关于
中信重工机械股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年七月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 9三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括人
员姓名、保荐业务执业情况等内容......11
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 14
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 17八、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理
由和依据,以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
九、持续督导期间的工作安排 ...... 18
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 20
十一、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 20
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
中信建投证券、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐机构
中信重工、公司、发行人 指 中信重工机械股份有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
中信投资控股 指 中信投资控股有限公司
本次发行、本次向特定对象 指 中信重工机械股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行股票 的行为
本上市保荐书、上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有
限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
《认购邀请书》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
2021 年 5 月 28 日,中信重工与中信投资控股签署的《中
《股票认购协议》 指 信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之
附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《〈股票认购协议〉之补充 2023 年 3 月 1 日,中信重工与中信投资控股签署的《中
协议》 指 信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之
〈股票认购协议〉之补充协议》
中国、我国、国内 指 中华人民共和国
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《中信重工机械股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 中信重工机械股份有限公司股东大会
董事会 指 中信重工机械股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本上市保荐书中所引用数据,如合计数与各……
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