公告日期：2024-07-20

证券代码：601608 证券简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年七月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：240,134,144 股

发行价格：3.45 元/股

募集资金总额：828,462,797.65 元

募集资金净额：815,978,425.74 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，中信投资控股认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 23

一、新增股份上市批准情况...... 23

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23

三、新增股份的上市时间...... 23

四、新增股份的限售安排...... 23
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25

四、财务会计信息讨论和分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29

一、保荐人（主承销商）...... 29

二、发行人律师事务所...... 29

三、审计机构...... 29

四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

中信重工/发行人/公司 指 中信重工机械股份有限公司

中信有限 指 中国中信有限公司

中重铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，系中信重
工持股 100%之全资子公司

本次向特定对象发行、本次发行 指 中信重工机械股份有限公司本次向特定对象发行
A 股股票的行为

本上市公告书、向特定对象发行 A 指 中信重工机械股份有限公司向特定对象发行 A 股
股股票上市公告书、公告书 股票上市公告书

《认购邀请书》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》

《发行与承销方案》 指 《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》

A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。