公告日期：2024-07-20

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033
中信重工机械股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：240,134,144 股

发行价格：3.45 元/股

募集资金总额：828,462,797.65 元

募集资金净额：815,978,425.74 元

预计上市时间

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对
应的 240,134,144 股新增股份已于2024 年 7 月18 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）认购的股份限售期为自本次发
行结束之日起 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1.公司本次发行的内部决策程序

（1）2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2021 年 5月 31 日，中信有限出具关于同意公司本次发行的批复文件。2021 年6 月，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次发行的相关议案。

（2）2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第七次会议，2022 年 6 月，公司召开 2021 年年度股东
大会，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期
届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 18 日。

（3）2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、
第五届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案以及提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具
体事宜的议案。2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案以及本次向特定对象发行股票的论证分析报告相关议案。上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（4）2023 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会
议、第五届监事会第十六次会议，2023 年 6 月 16 日，公司召开 2022
年年度股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有
效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月
18 日。

（5）2023 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会
议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，针对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）合计 18,000 万元，相应调减了募投项目拟投入募集资金金额，将本次发行募集资金总额由不超过100,846.28 万元调整为不超过 82,846.28 万元。

（6）2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十二次会议，2024 年 2 月 28 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期
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