公告日期：2024-06-25

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-101
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于“友发转债”变更转股来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“友发转债”的转股来源由
“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。

当前转股价格：6.29 元/股

转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日

回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 6 月 25 日

一、友发转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行
了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转
债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码
“113058”。

二、友发转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 6.29 元/股。

截至 2024 年 6 月 19 日，友发转债累计已有 20,000.00 元转换为公司股份，累计转股数
为 3,008 股，占友发转债转股前公司已发行股份总数的 0.00021025%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

2023 年 5 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），其中：拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,333 万元（含），且不超过人民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币 6,667 万
元（含），且不超过人民币 13,333 万元（含）。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日披露的
《天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。

2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 8.39 元/股（含）。回购金额不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份
将用于转换公司可转债。具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露的《天津友发钢管集团股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-087）。
（二）回购股份情况

2023 年 2 月 29 日，公司完成股份回购，共计回购公司股份 31,618,850 股，占公司当时
总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总
额 66,668,983.71 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B884691632）用于实施员工持股计划或者股权激励；回购公司股份 21,068,288 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总额 133,097,858.24 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账
户（证券账户号码：B885779792）用于……
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