公告日期：2024-06-25

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-099
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.29 元/股×85%=5.3465 元/股）的情形，已触发“友发转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价
格的议案》，公司董事会提议向下修正“友发转债”的转股价格。

本次向下修正“友发转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转换公司债
券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。
二、可转换公司债券转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次公开发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为 9.39 元/股，目前最新转股价格 6.29 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、 因公司完成回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，股本发生变化，根
据《募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“友发转债”
自 2022 年 8 月 25 日转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（更正版）》（公告编号：2022-072）。

2、 因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，
触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价
格由 9.40 元/股向下修正为 6.73 元/股；具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-097）。

3、 因公司实施 2022 年前三季度权益分派，自 2023 年 1 月 20 日起，转股价格由 6.73 元/股
调整为 6.58 元/股，具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。
4、因公司实施 2023 年前三季度权益分派，自 2024 年 1 月 29 日起，转股价格由 6.58 元/股调
整为 6.29 元/股，具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票
在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议……
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