公告日期：2024-10-18

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-147
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报的风险提示及填补措施

与相关主体承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）和《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号》等法律、行政法规、规范性法律文件的相关要求，保障中小投资者知情权，保护中小投资者利益，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重大不利变化，公司的经营环境没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2024 年 11 月末完成；该完成时间仅用于估计本次发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设本次发行募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、实际发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、在预测公司总股本时，以截至 2024 年 6 月 30 日总股本 1,429,189,199.00
股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

5、假设 2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较 2023 年度持平、每年增长 10%、每年减少10%进行测算；

6、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

以上假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，不代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行承担，公司不承担任何赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2023 年度/ 2023 2024 年度/2024 年 12 月 31 日

年 12 月 31 日 不考虑本次发行 本次发行后

总股本（股） 1,429,700,650.00 1,429,189,199.00 1,644,706,440.00

假设 1：2024 年度归属于母公司所有者的净利润和扣非净利润较上一年度持平

本期归属于母公司所有者的净利润（元） 569,870,421.14 569,870,421.14 569,870,421.14

本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损

益的净利润（元） 502,987,355.53 502,987,355.53 502,987,355.53

基本每股收益（元/股） 0.40 0.40 0.39

扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 0.35 0.352 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。