公告日期：2024-04-26

证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号：临 2024-027
华泰证券股份有限公司

关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial
Holdings, Inc.全部股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）拟通过直接协议整体出售方式出售公司境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（以下简称“华泰国际投资”）所持 AssetMarkFinancialHoldings,Inc（. 以下简称“AssetMark”或“标的公司”）的全部50,873,799
股普通股，约占 AssetMark 已发行普通股的 68.4%。通过 AssetMark 与
GTCREverestBorrower,LLC（以下简称“交易对方”）设立的特殊目的公司 GTCREverestMergerSub,Inc.（以下简称“MergerSub”）吸收合并的方式，AssetMark 已发行的全部股权（除《合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股 35.25 美元（不计息）的对价出售给交易对方，其中华泰国际投资持有 AssetMark 的全部普通股将以每股35.25 美元（不计息）的合并对价售出，华泰证券将根据华泰国际投资所持 AssetMark 股权份额获得约 17.93 亿美元现金。本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有 AssetMark 的任何股权,AssetMark 将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，AssetMark 证券将从纽约证券交易所退市并根据美国 1934 年证券交易法取消注册。

本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易已取得江苏省财政厅的批准，本次交易的交割尚需完成特定政府部门（包括但不限于美国反垄断监管部门、美国金融行业监管部门、美国证券清算公司、美国特定州政府以及中国证券监督管理委员会）的同意、批准、通知或备案，且受限于市场情况及其他因素，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要，公司拟通过直接协议整体出售方式出售华泰国
际投资持有 AssetMark 全部 50,873,799 股普通股，约占 AssetMark 已
发行普通股的 68.4%。通过 AssetMark 与交易对方设立的特殊目的公司 MergerSub 吸收合并的方式，AssetMark 已发行的全部股权（除《合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股 35.25 美元（不计息）的对价出售给交易对方，其中华泰国际投资持有 AssetMark 的全部普通股将以每股 35.25 美元（不计息）的合并对价售出，华泰证券将根据华泰国际投资所持 AssetMark 股权份额获得约 17.93 亿美元现金。本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有 AssetMark的任何股权，AssetMark 将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完
成后，AssetMark 证券将从纽约证券交易所退市并根据美国 1934 年证券交易法取消注册。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，以 13
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以直接协议方式出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日，AssetMark 与交易对方和 Merger Sub 签署了
一份《合并计划和协议》（以下简称“《合并协议》”）。同日，华泰国际投资作为 AssetMark 的控股股东，已签署一份控股股东书面同意函（以下简称“《控股股东书面同意函》”），批准《合并协议》及本次交易。

根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易亦不构成关联交易事项。

本次交易已取得江苏省财政厅的批准……
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