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发表于 2024-04-26 17:32:19 股吧网页版
价值近130亿元!华泰证券拟出售海外资产
来源:国际金融报 作者:陆怡雯

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  这家超千亿元市值的头部券商有大动作。

  4月26日,华泰证券主力资金净流入2.35亿元,主力排名第27,近3日获主力资金累计流入2.39亿元。截至收盘,华泰证券报14.24元/股,上涨6.99%。

  消息面上,4月25日,华泰证券公告称,向私募股权投资管理公司GTCR旗下基金整体出售所持有统包资产管理平台AssetMark全部股权,每股对价35.25美元,华泰证券预计将获得约17.93亿美元(折合人民币约130亿元)现金。

  拟出售百亿元海外资产

  华泰证券海外布局出现重大变化,其拟出售百亿元海外资产。

  据公告,华泰证券拟通过直接协议整体出售方式出售公司境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司(下称“华泰国际投资”)所持AssetMark的全部5087.38万股普通股,约占AssetMark已发行普通股的68.4%,交易对价为每股35.25美元,华泰证券将根据华泰国际投资所持AssetMark股权份额获得约17.93亿美元现金。

  交易完成后,华泰证券将不再通过华泰国际投资持有AssetMark的任何股权,AssetMark将不再纳入公司合并报表范围。同时,AssetMark证券将从纽约证券交易所退市并根据美国1934年证券交易法取消注册。

  对于出售AssetMark的原因,华泰证券表示,综合考虑了当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要。这有助于实现较高的投资回报,实现公司利益和股东利益最大化,有利于公司进一步优化资产和资源配置。

  不过,该事项仍存在不确定性。华泰证券强调,本次交易已取得江苏省财政厅的批准,但本次交易的交割尚需特定政府部门(包括但不限于美国反垄断监管部门、美国金融行业监管部门、美国证券清算公司、美国特定州政府以及中国证券监督管理委员会)的同意、批准、通知或备案,且还受限于市场情况及其他因素。

  控股海外资产收益颇丰

  据过往公告,华泰证券于2016年收购了AssetMark 98.952%的权益,支付的最终交易对价为7.68亿美元。于交割日2016年10月31日起,AssetMark成为华泰证券间接控股的下属公司。

  AssetMark成立于2013年,是美国领先的统包资产管理平台,主要服务独立投资顾问,为其提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。

  从近两年财务指标来看,AssetMark每年都为华泰证券带来了不错的收益。2022年,AssetMark的营业收入为6.12亿美元,净利润为1.03亿美元;2023年,AssetMark的营业收入为7.09亿美元,净利润为1.23亿美元,同比均实现了不错的增长。

  2023年度报告期内,华泰证券集团合计实现营业收入365.78亿元,同比增加14.19%。其中,国际业务收入79.26亿元,同比增加19.49%,主要是AssetMark及华泰金控(香港)业务收入提升所致。

  据过往公告,华泰证券收购AssetMark的主要目的有两个:一是拓展投资管理服务能力的机会,二是建立世界水平技术解决方案的潜力。

  华泰证券在这次公告中也指出,公司充分借鉴统包资产管理平台行业的经营模式和AssetMark成功经验,积极推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级,已达成了收购AssetMark时设定的战略目标。

  截至2023年末,按合并报表口径,华泰证券集团总资产9055.08亿元,同比增加6.96%;营业收入365.78亿元,同比增加14.19%;归属于上市公司股东的净利润127.51亿元,同比增加15.35%。

  截至4月26日收盘,华泰证券A股大涨6.99%,收报14.24元/股,最新市值为1286亿元。

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