公告日期：2015-04-22

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-028

华泰证券股份有限公司

关于2015年第二期次级债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据华泰证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》，华泰证券股份有限公司2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）发行工作已于2015年4月20日结束，现将有关发行情况公告如下：

本期债券的发行规模为人民币120亿元。其中2年期品种（附第1年末发行人赎回选择权，代码：123099，简称：15华泰02）最终发行规模为人民币70亿元，票面利率为5.6%；5年期品种（附第3年末发行人赎回选择权，代码：123100，简称：15华泰03）最终发行规模为人民币50亿元，票面利率为5.8%。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

2015年4月22日

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