公告日期：2016-04-19

华泰证券股份有限公司

2015年第二期次级债券

受托管理事务报告

（2016年度）

债券受托管理人:光大证券股份有限公司

二〇一六年四月

重要声明

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年3月对外公布的《华泰证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华泰证券股份有限公司出具的相关说明文件等。光大证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经光大证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

目录

第一章本期次级债券概况......3

第二章发行人2015年度经营和财务状况......7

第三章发行人募集资金使用情况......14

第四章本期次级债券担保人资信情况......15

第五章债券持有人会议召开的情况......16

第六章本期次级债券本息偿付情况......17

第七章本期次级债券的跟踪评级情况......18

第八章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况......19

第九章其它事项......20

第一章本期次级债券概况

一、内部批准情况

2014年11月25日，华泰证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。

2014年12月11日，华泰证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。

二、债券名称

华泰证券股份有限公司2015年第二期次级债券。

三、债券简称

分2年期、5年期两个品种，其中2年期品种债券简称为“15华泰02”，债券代码“123099”；5年期品种债券简称为“15华泰03”，债券代码“123100”。

四、发行主体

华泰证券股份有限公司。

五、债券类型

证券公司次级债券，是由证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。

六、发行规模

人民币120亿元。

七、债券期限

分2年期、5年期两个品种，其中2年期品种70亿，附第1年末发行

人赎回选择权。5年期品种50亿，附第3年末发行人赎回选择权。

八、票面利率及其确定方式

本期次级债券的票面年利率将由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期之后年度的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。

九、债券面值

人民币壹佰元。

十、发行价格

按面值平价发行。

十一、发行方式

由主承销商光大证券以非公开方式发行。

十二、发行对象

符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者，且每期债券的机构投资者合计不超过200人。

十三、发行日

2015年4月20日。

十四、缴款日

2015年4月21日。

十五、本次次级债券的本息支付安排

1、起息日

2015年4月21日。

2、付息日

债券存续期内每年的4月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息。

3、兑付日

2年期品种的兑付日为2017年4月21日，若发行人行使赎回选择权，则兑付日为2016年4月21日；5年期品种的兑付日为2020年4月21日，若发行人行使赎回选择权，则兑付日为2018年4月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

4、计息期限

2年期品种的计息期限自2015年4月21日至2017年4月20日，若发行人行使赎回选择权，则计息期限自2015年4月21日至2016年4月20日……
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