公告日期：2013-06-03

1

证券简称：华泰证券 证券代码：601688

住所：江苏省南京市中山东路90号

公开发行2013年公司债券

发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

签署日期： 年 月 日

2013 6 3

临2013-027

2

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华

泰证券”）公开发行不超过人民币100亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已

获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]707号文核准。

2、本期债券发行规模为人民币100亿元，每张面值为100元，共计10,000

万张，发行价格为100元/张。

3、本公司主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，

本公司最近一期末净资产为354.73亿元（2013年3月31日未经审计的合并报表

中股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.75亿元（2010

年、2011年和2012年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平

均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本公司在本次发行前的财务指

标仍符合相关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期

品种的初始发行规模为40亿元，10年期品种的初始发行规模为60亿元。两个

品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期债券两个品种的最终发行规

模将由发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择

权，但各品种的最终发行规模合计为100 亿元。

6、本期债券5 年期品种的票面利率预设区间为4.30%-4.90%，10 年期品种

的票面利率预设区间为4.70%-5.30%。本期债券各品种的最终票面利率将根据网

下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，并经监管

部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

发行人和保荐机构（主承销商）将于2013年6月4日（T-1日）13:00-15:00

之间向网下投资者进行利率询价，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。发

行人和保荐机构（主承销商）将于2013年6月5日（T日）在《中国证券报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终

3

票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向

机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者

配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司

与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，具体配售方法参见本发行公告第

四部分网下发行第六节。

8、本期债券5年期品种网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿和39.9亿。

本期债券10年期品种网下发行数量为60亿。本公司和簿记管理人将根据网上发

行情况决定是否启动网上网下回拨机制，网上和网下之间的回拨为单向回拨。本

期债券在进行网上网下回拨和品种间回拨后，认购不足100亿元的部分全部由保

荐机构（主承销商）余额包销。

9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期

债券5年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“13华泰01”。本期债券10

年期品种的上市代码为“122262”，简称“13华泰02”。参与本次网上发行的每

个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的

整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后5年期品种网上发行代码

“751993”将转换为上市代码“122261”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下

利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金

单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整

数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。