公告日期：2013-06-05

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号:临2013-029

华泰证券股份有限公司

2013年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707号文核准，华泰证券股份

有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司”或“公司”）获准向社

会公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券的发行

规模为人民币100亿元，分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其

中5年期品种的初始发行规模为40亿元，10年期品种的初始发行规模为60亿

元。5年期品种票面利率询价区间为4.30%-4.90%，10年期品种票面利率询价区

间为4.70%-5.30%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询

价结果在利率询价区间内协商确定。

2013年6月4日，公司和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司在

网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行

人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种票面利

率为4.68%，10年期品种票面利率为5.10%。

公司将按上述票面利率于2013年6月5日面向公众投资者网上公开发行，

本期债券5年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“13华泰01”，10年期

品种不设网上发行，于2013年6月5日至2013年6月6日每日的9:00-17:00及

2013年6月7日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见

2013年6月3日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《华泰证券

股份有限公司2013年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2013年6月5日

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