公告日期：2013-07-16

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号:临2013-036

住所：江苏省南京市中山东路90号

2013年公司债券

上市公告书

证券简称：13华泰01、13华泰02

证券代码：122261、122262

发行总额：人民币100亿元

上市时间：2013年7月17日

上 市 地：上海证券交易所

上市推荐机构：广发证券股份有限公司

保荐人、主承销商、债券受托管理人

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

2013年 7月16日

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重要提示

华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司”或“公司”）

董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对华泰证券股份有限公司2013年公

司债券（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者

投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

本公司主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，本

公司最近一期末净资产为354.73亿元（2013年3月31日未经审计的合并报表中

股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.75亿元（2010

年、2011年和2012年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平

均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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第一节 发行人简介 ……
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