公告日期：2024-10-15

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-087

转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830号）核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。
以上募集资金已于2022年7月20日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字［2022］第ZF10923号）。

（二）2022年向特定对象发行A股股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443号）核准，公司向特定对象发行
A 股 股 票 60,726,104 股 ， 发 行 价 格 为 57.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,514,826,899.52元，扣除发行费用人民币16,389,101.09元（不含税）后，募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。上述募集资金已于2024年1月16日全部到账，立信对其进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）。公司对上述募集资金采取专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

根据《拓普集团关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，公司上述公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及扣除发行费用后的募集资金净额拟投入情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金
（万元） 额（万元）

1 年产150万套轻量化底盘系统建设项目 85,774.88 72,133.99

2 年产330万套轻量化底盘系统建设项目 180,568.47 176,763.27

合计 266,343.35 248,897.26

（二）2022年向特定对象发行A股股票募集资金的基本情况

根据《拓普集团关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》、《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司上述发行股票募集资金投资项目及扣除发行费用后的募集资金净额拟投入情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金
（万元） 额（万元）

1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽 120,000.00 60,000.00
车内饰功能件项目

2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 156,297.38 75,000.00

3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目 28,586.10 10,000.00

4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和 203,610.72 100,000.00
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