西南证券首次给予郑煤机买入评级 目标价14.93元
西南证券9月5日发布研报，首次给予郑煤机买入评级，目标价位14.93元。截至报告日，公司最新收盘价为11.5元，较目标价有29.83%的上行空间。西南证券预测，郑煤机2024年归母净利润37.5亿元，同比增长14.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 390.43 | 419.67 | 452.6 |
| 归母净利润(亿元) | 37.5 | 40.68 | 44.19 |
| 每股收益(元) | 2.1 | 2.28 | 2.47 |
| 每股净资产(元) | 13.12 | 14.97 | 16.99 |
| 市盈率(PE) | 5.55 | 5.12 | 4.71 |
| 市净率(PB) | 0.89 | 0.78 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 15.72 | 14.9 | 14.23 |
| 总资产收益率(%) | 8.07 | 8.07 | 7.98 |
注：数据获取自研报正文。
郑煤机近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为17.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 西南证券 | 14.93 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-04 | 广发证券 | 21.1 | 买入 | 24Q2业绩再创新高，汽车业务增长可期 |
| 2024-09-04 | 中金公司 | 16 | 跑赢行业 | 煤机收入结构持续优化，汽零业务盈利能力提升 |
| 2024-09-03 | 渤海证券 | - | 增持 | 2024半年报点评：24H1业绩持续增长，公司盈利能力有所改善 |
| 2024-09-02 | 浙商证券 | - | 增持 | 郑煤机点评报告：中报业绩超预期，汽车零部件板块拐点已现 |
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