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公告日期:2024-08-14
中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于中国电信股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司(以下合称“联席保荐机构”)作为中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”、“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对中国电信首次公开发行部分限售股上市流通事宜进行了审慎核查,核查情况及意见如下:
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2021﹞2541 号)核准,并经上海证券交易所同意,中国电信向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“首次公开发行”或“本次
发行”)10,396,135,267 股(超额配售选择权行使前),并于 2021 年 8 月 20 日在上海
证券交易所上市。
2021 年 9 月 22 日,本次发行超额配售选择权行使期届满,公司在初始发行
10,396,135,267股股票的基础上额外发行 178,635,111股股票,约占初始发行股份数量的1.7%,首次公开发行并部分行使超额配售选择权后的最终发行股数为 10,574,770,378股。
公司首次公开发行前总股本为 80,932,368,321 股,首次公开发行并部分行使超额配
售选择权后总股本为 91,507,138,699 股。其中有限售条件 A 股数量为 73,224,400,408 股,
占公司总股本的 80.02%,无限售条件 A 股数量为 4,405,328,291 股,占公司总股本的
4.81%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A 股限售股,共涉及 5 名股东(均为
总股本的 0.72%。该部分限售股的锁定期为自公司 A 股股票于上海证券交易所上市之
日起 36个月,将于 2024年 8 月 20 日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后,截至本核查意见出具之日,除行使超额配售选择权之外,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国电信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》《中国电信股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》及《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》的有关内容,本次申请解除股份限售的股东受限于如下限售安排:
“战略投资者获配股份中,东方明珠新媒体股份有限公司、华为技术有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、深信服科技股份有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司的股份锁定期为 36 个月。锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。”
截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 662,250,000 股;
本次限售股上市流通日期为 2024年 8月 20 日;
本次限售股上市流通明细清单如下:
单位:股
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售
数量 总股本比例 数量 股数量
1 华为技术有限公司 220,750,000 0.2412 220,750,000 0
2 东方明珠新媒体股份有 110,375,000 0.1206 110,375,000 0
限公司
3 深信服科技股份有限公 110,375,000 0.1206 110,375,000 0
司
4 上海哔哩哔哩科技有限 110,375,000 0.1206 110,375,000 0
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