公告日期：2024-06-27

证券代码：601778 股票简称：晶科科技
债券代码：113048 债券简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《晶科电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
第一节 本期债券情况...... 3
一、核准文件及核准规模 ...... 3
二、本期债券的主要条款 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......11
一、发行人基本情况 ......11
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 14
一、募集资金基本情况 ...... 14
二、募集资金实际使用情况 ...... 14
三、募集资金专户运作及存放情况 ...... 14
第五节 本次债券担保人情况...... 16
第六节 债券持有人会议召开情况......17
第七节 本次债券付息情况...... 18
第八节 本次债券的跟踪评级情况......19
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 20
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 20
二、转股价格调整 ...... 21

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）文核准，晶科科技获准公开发行不超过 30 亿元可转换公司债券（以下简称本期债券、晶科转债）。

晶科科技于 2021 年 4 月 23 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除发行费用合计 2,822.36 万元
后，实际募集资金净额为 297,177.64 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了天健验〔2021〕191 号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕 209 号文同意，公司本次发行的
300,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 29 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：晶科电力科技股份有限公司

（二）债券简称：晶科转债

（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 30 亿元。

（四）债券票面金额：本期可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六
年，即 2021 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

（六）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第
二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
……
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