公告日期：2024-08-31

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司

调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）

1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互 36,333.00 34,000.00
补综合利用示范项目

2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 35,000.00
项目

3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00

4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价 76,731.38 72,000.00
上网项目

5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00

6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00

合 计 320,938.68 300,000.00

由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：

序 项目 投资总额 调整后的拟投入募集
号 （万元） 资金金额（万元）

1 晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综 36,333.00 11,326.04
合利用示范项目

2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目 37,180.00 21,173.88

3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 13,022.55

4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网 76,731.38 8,199.96
项目

5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 36,529.71

6 工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目 21,958.90 8,516.80

7 工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目 20,846.39……
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