海通证券维持沪农商行优于大市评级 目标价8.42~8.65元
海通证券8月21日发布研报，维持沪农商行优于大市评级，目标价区间8.42~8.65元。截至报告日，公司最新收盘价为6.96元，较目标价有20.98%~24.28%的上行空间。海通证券预测，沪农商行2024年归母净利润124.4亿元，同比增长2.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 254 | 267.07 | 280.93 |
| 归母净利润(亿元) | 124.4 | 131 | 139.25 |
| 每股收益(元) | 1.29 | 1.36 | 1.44 |
| 每股净资产(元) | 12.95 | 14.31 | 15.75 |
| 市盈率(PE) | 5.4 | 5.12 | 4.82 |
| 市净率(PB) | 0.54 | 0.49 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 10.48 | 9.97 | 9.61 |
| 总资产收益率(%) | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
注：数据获取自研报正文。
沪农商行近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为8.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 海通证券 | 8.42 - 8.65 | 优于大市 | 沪农商行2024H1半年报点评：中期分红比例扩大，房地产不良双降 |
| 2024-08-19 | 国盛证券 | - | 增持 | 业绩正增长，分红比例提升至33% |
| 2024-08-19 | 万联证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-19 | 国信证券 | - | 中性 | 2024半年报点评：营收利润实现双增，负债优势加强 |
| 2024-08-19 | 中信证券 | 8 | 增持 | 沪农商行（601825.SH）2024年中报点评—业绩平稳，分红比例提升 |
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