公告日期：2024-06-13

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 上市地点：上海证券交易所
招商局能源运输股份有限公司

关于分拆所属子公司

中外运集装箱运输有限公司

广州招商滚装运输有限公司

重组上市的预案

二〇二四年六月

目录

释义 ...... 3
公司声明 ...... 5
重大事项提示 ...... 6
一、本次分拆方案简介...... 6
二、本次分拆对上市公司的影响...... 6
三、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响...... 7
四、本次分拆的决策过程...... 8
五、待补充披露的信息提示...... 9
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 9
重大风险提示 ...... 10
一、本次交易被暂停、中止或取消的风险...... 10
二、本次交易的审批风险...... 10
三、审计、评估及尽职调查尚未完成的风险...... 10
四、本次交易后续方案调整的风险...... 11
五、市场竞争风险...... 11
六、股票市场波动的风险...... 11
七、不可抗力风险...... 11
第一节本次方案概述 ...... 13
一、本次分拆重组上市的背景、目的、商业合理性及必要性...... 13
二、本次分拆上市符合相关法律规定...... 15
三、本次分拆重组上市方案介绍...... 22
四、本次分拆的决策过程...... 25
第二节上市公司基本情况 ...... 27
一、基本情况...... 27
二、最近三年的主营业务情况...... 27
三、主要财务指标...... 29
四、控股股东及实际控制人情况...... 30
五、最近三年的控制权变动情况...... 30
六、最近三年重大资产重组情况...... 30
第三节拟分拆主体基本情况 ...... 31
一、拟分拆主体的基本情况、产权控制关系和主要财务指标...... 31
二、最近三年业务发展情况...... 33
第四节本次分拆后的上市主体基本情况...... 35
一、基本情况...... 35
二、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系...... 35

三、最近三十六个月控制权变动情况...... 35
四、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 36
五、最近三年的主要业务发展情况...... 36
六、主要财务指标...... 37
第五节其他重要事项 ...... 38
一、保护投资者合法权益的相关安排...... 38
二、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明...... 39
三、待补充披露的信息提示...... 40

释义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

招商局集团 指 招商局集团有限公司

招商局轮船 指 招商局轮船有限公司

招商轮船、公司、上市公司 指 招商局能源运输股份有限公司

招航物流 指 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）

安通控股 指 安通控股股份有限公司

交易双方 指 招商轮船、安通控股

中外运集运 指 中外运集装箱运输有限公司

招商滚装 指 广州招商滚装运输有限公司

深圳滚装 指 深圳招商滚装运输有限公司

广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司

广汽商贸 指 广汽商贸有限公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《招商局能源运输股份有限公司关于分拆所属子公司中外运集
预案、本预案、重组预案 指 装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司重组上市的预
案》

本次交易、本次分拆、本次 安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100%
重组、本次分……
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