华泰证券维持招商轮船买入评级 目标价10元
华泰证券8月30日发布研报,维持招商轮船买入评级,目标价位10元。截至报告日,公司最新收盘价为7.51元,较目标价有33.16%的上行空间。华泰证券预测,招商轮船2024年归母净利润55.75亿元,同比增长15.26%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 284.69 | 296.29 | 314.06 |
归母净利润(亿元) | 55.75 | 66.37 | 63.7 |
每股收益(元) | 0.68 | 0.81 | 0.78 |
每股净资产(元) | 4.98 | 5.52 | 5.97 |
市盈率(PE) | 11.99 | 10.07 | 10.5 |
市净率(PB) | 1.65 | 1.49 | 1.37 |
净资产收益率(%) | 13.72 | 14.73 | 13.05 |
注:数据获取自研报正文。
招商轮船近一个月获得8份券商研报关注,平均目标价为10.10元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 华源证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-08-30 | 华泰证券 | 10 | 买入 | 多元业务布局,平滑盈利波动 |
2024-08-29 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告:Q2经营业绩符合预期,境外汇回利润致所得税费用增加;24-26年股东回报规划分红40% |
2024-08-29 | 中信证券 | 10 | 买入 | 招商轮船(601872.SH)2024年中报点评—中期分红税拖累Q2业绩,期待旺季油轮弹性 |
2024-08-29 | 华创证券 | 10.4 | 推荐 | 2024年中报点评:还原所得税影响,24Q2归母净利14.2亿,环比+3%、同比-14%,业绩符合预期 |
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