国泰君安维持中国中免增持评级 目标价85.2元
国泰君安11月1日发布研报，维持中国中免增持评级，目标价位85.2元。截至报告日，公司最新收盘价为68.32元，较目标价有24.71%的上行空间。国泰君安预测，中国中免2024年归母净利润49.23亿元，同比减少26.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 591.43 | 669.89 | 723.48 |
| 归母净利润(亿元) | 49.23 | 58.81 | 67.38 |
| 每股收益(元) | 2.38 | 2.84 | 3.26 |
| 市盈率(PE) | 28.51 | 23.86 | 20.83 |
| 市净率(PB) | 2.51 | 2.38 | 2.24 |
| 净资产收益率(%) | 8.8 | 10 | 10.8 |
| 总资产收益率(%) | 7.4 | 8.3 | 8.9 |
注：数据获取自研报正文。
中国中免近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为79.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 国泰君安 | 85.2 | 增持 | 中国中免2024年三季报业绩点评：Q3离岛免税承压，机场免税持续恢复 |
| 2024-11-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 第三季度净利润同比下滑，期待未来市内免税新增量 |
| 2024-10-31 | 中信证券 | - | 买入 | 中国中免（601888.SH，01880.HK）2024年三季报点评—离岛免税量价仍弱，经营拐点滞后 |
| 2024-10-31 | 野村东方国际证券 | 79 | 增持 | 维持“增持”评级，上调目标价至79.0元：离岛承压延续，关注市内免税增量 |
| 2024-10-31 | 东北证券 | - | 买入 | 出入境免税显著复苏，离岛免税继续承压 |
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