公告日期：2024-06-18

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-042
紫金矿业集团股份有限公司

关于根据一般性授权拟发行 20 亿美元可转换公司债券

以及配售 39 亿港元新 H 股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月17日,紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）根据一般性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股（以下统称“本次发行”）。摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；瑞士银行香港分行为本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人；广发证券（香港）经纪有限公司为本次发行的联席牵头经办人。

释义

在本公告中，除非文义另有所指外，下列词语具有以下特定含义：

A 股 指 指本公司面值人民币 0.10 元的普通内资股，其在上海证券交易所上市

由发行人、本公司、受托人、中国银行（香港）有限公司（作为主要
代理协议 指 付款代理、主要转换代理、登记处及过户代理）及据此委任的其他付
款代理、转换代理及过户代理于发行日期或前后就债券订立的付款、
转换及过户代理协议

年度股东大会 指 于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会

董事会 指 本公司董事会

债券持有人 指 在任何时候持有债券的人或团体

债券、可转换公 于 2029 年到期之 20 亿美元 1%有担保可转换公司债券，其持有人可选择
司债券 指 按初始转股价每股（H 股）19.84 港元转换为本公司每股面值人民币
0.10 元的缴足普通 H 股

持牌银行一般在香港开门进行日常业务及香港联交所一般在香港开放
营业日 指 进行证券买卖的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公众假设及
香港在上午 9 时正至下午 5 时正悬挂 8 号或以上热带气旋警告信号或
“黑色暴雨警告信号”的日子）

控制权变动 指 （i）就发行人而言，公司不再直接或间接持有发行人已发行股本的
100%；（ii）就本公司而言：出现（A）闽西兴杭国有资产投资经营有

限公司不再是本公司已发行股本的单一最大持有人；或（B）任何人士
或共同行事人士获得对本公司的控制权，且其不会被视为于发行日期
拥有本公司的控制权的情况

交割日 指 2024 年 6 月 25 日或本公司与配售代理可能书面同意的有关其他日期

关连人士 指 具有《上市规则》所规定的关连人士之涵义

转换价 指 债券可转换为 H 股的每股转换股份价格（可予调整）

转换权 指 债券持有人将债券转换为 H 股的权利

转换股份 指 根据信托协议及有关条款条件转换债券后发行的 H 股

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国证监会备案 指 将呈交予中国证监会有关本次配售及发行的备案报告（包括其任何修
订、补充和/或修改）及任何相关证明材料

担保协议 指 公司与受托人于发行日就担保债券发行所签订的有关担保协议

退市 指 H 股不再在香港联交所上市或获准买卖

董事 指 本公司董事

公司年度股东大会以特别决议方式授予董事会的一般性授权以供：发
一般性授权 指 行债务融资工具及配发数量不超过截至股东大会批准日公司已发行H股
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