公告日期：2024-06-27

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告及當中所述的上市文件僅按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定刊發以供參考，且並不構成任何證券的出售要約或招攬購買要約。本公告或當中所述任何事宜（包括上市文件）一概並不組成任何合約或承諾的基準。為免生疑，刊發本公告及當中所述的上市文件不應被視為根據發行人（定義見下文）或其代表就香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》而言刊發章程作出證券發售，亦並不構成就香港法例第571章《證券及期貨條例》而言包含邀請公眾人士訂立或要約訂立協議以收購、處置、認購或包銷證券的廣告、邀請或文件。
本公告並非在美國發售發行人證券的要約，或招攬購買發行人證券的要約。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的證券法登記，且未必會在美國境內發售或出售，惟根據《美國證券法》豁免或在毋須遵守有關規定的交易則除外。本公告及其所載資料不得直接或間接在或向美國分發。本公告所述證券的公開發售並無亦將不會在美國進行。
致香港投資者通知：發行人及擔保人（定義見下文）確認，債券（定義見下文）擬僅供專業投資者（定義見上市規則）購買，並已按此基準在香港聯合交易所有限公司上市。因此，發行人及擔保人確認，債券並不適合供香港的零售投資者作投資用途。投資者務請審慎考慮所涉及的風險。

刊登發售通函

GOLD POLE CAPITAL COMPANY LIMITED

金 極 資 本 有 限 公 司

（「發行人」）

（一家於香港註冊成立的有限公司）

由

Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫 金礦 業集 團股 份有 限公 司

（「擔保人」）

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代碼：2899）

無條件及不可撤銷地擔保

於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券

（股票代碼：5034）

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第37.39A條刊發。
茲提述發行人於2024年6月25日所刊登債券在香港聯交所上市的通告。
請參閱本公告隨附日期為2024年6月17日的發售通 函（「發 售通 函」），內容有關於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券（「債券」）。誠如發售通函所披露，債券擬僅供專業投資者（定義見上市規則第三十七章）購買，並已按此基準在香港聯交所上市。
發售通函並不構成在任何司法權區向公眾人士提呈發售任何證券的章程、通告、通函、小冊子或廣告，亦並不構成邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。
2024年6月26日，香港

截至本公告之日，發行人董事會成員包括兩名董事張燕及劉永豪。
截至本公告之日，擔保人董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

IMPORTANT NOTICE

THIS OFFERING IS AVAILABLE ONLY TO INVESTORS WHO ARE PERSONS OUTSIDE OF THE UNITED STATES.
IMPORTANT: You must read the following disclaimer before con……
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