国泰君安维持紫金矿业增持评级 目标价22.25元
国泰君安10月20日发布研报，维持紫金矿业增持评级，目标价位22.25元。截至报告日，公司最新收盘价为17.63元，较目标价有26.21%的上行空间。国泰君安预测，紫金矿业2024年归母净利润318.29亿元，同比增长50.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3038.85 | 3377.69 | 3666.96 |
| 归母净利润(亿元) | 318.29 | 372.81 | 418.25 |
| 每股收益(元) | 1.2 | 1.4 | 1.57 |
| 市盈率(PE) | 14.72 | 12.57 | 11.2 |
| 市净率(PB) | 3.38 | 2.81 | 2.4 |
| 净资产收益率(%) | 23 | 22.4 | 21.4 |
| 总资产收益率(%) | 11.1 | 11.8 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
紫金矿业近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为21.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | 中金公司 | 23 | 跑赢行业 | 三季度业绩超市场预期，单季度利润再创新高 |
| 2024-10-20 | 国泰君安 | 22.25 | 增持 | 紫金矿业三季报点评：金铜量价齐升，业绩再新高 |
| 2024-10-20 | 国信证券 | - | 优于大市 | 三季报点评：量价齐增持续兑现高利润弹性，新项目建设有序推进 |
| 2024-10-20 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年三季报点评：业绩略超预期，2024Q3矿山金铜产量环比分别增长1%、6% |
| 2024-10-20 | 华创证券 | 19.46 | 推荐 | 2024年三季报点评：业绩符合预期，单季归母净利再创新高 |
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