目前,零售行业的发展呈现出新、老企业分化的现象。比如,今年上半年,永辉超市及其他传统零售企业业绩持续低迷。而同时,有的零售企业则在中国市场发展迅猛。其中,沃尔玛中国实现了销售的增长,外资零售企业奥乐齐(ALDI)自有品牌商品在今年数次引起讨论热度。
零售行业专家胡春才向《中国经营报》记者指出:“目前行业面临很大的挑战。实体店面临着来自大环境以及电商发展带来的影响。我认为对于零售企业来讲,重要的是要给用户一个到店的理由和好的到店体验。以山姆会员店为例,在电商快速发展的环境下,它就可以给到用户在线上买不到的产品。”
传统零售企业迎挑战
8月24日,永辉超市发布2024年半年度报告,实现营收377.79亿元,同比减少10.11%,归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元,同比减少26.34%。对于企业业绩相关问题,记者向永辉超市发送采访提纲,截至发稿未获回复。
“一方面零售竞争态势十分严峻,由于大环境的因素,部分消费者的消费习惯发生变化,同时,广大消费者对商品品质、服务和购物体验有更高的要求,公司客流、客单均出现了一定程度的下降;另一方面公司主动关闭尾部门店,因此公司报告期整体收入较上年同期有所下降。”永辉超市在财报中如此表示。
8月27日晚间,步步高发布了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入17.11亿元,同比下降4.29%;归属于母公司所有者的净利润为-0.78亿元,相较于上年同期实现了82.68%的减亏幅度。
“在云消费时代,消费打破时间、空间障碍,消费者可以在网上随时随地下单,过去消费者对于大卖场一站式购足的需求趋近于零。大卖场拥有齐全的两三万个单品是其优势,而如今这变成了占用更多空间、更多消耗资源储备、更多员工成本等一系列劣势,因此大卖场业态是必然会被淘汰的一个业态。”中国商业联合会专家委员会委员、北京商业经济学会常务副会长赖阳指出。
百联咨询创始人庄帅认为,目前传统商超面临五大挑战。“首先是组织体制,原来他们的组织结构、管理模式匹配的是二十几年前的消费需求。传统商超的运营模式、盈利模式、组织、激励不适合新的消费需求。其次是新技术的应用,传统商超属于线下运营体系比较重的企业,随着技术的快速进步,很多大型连锁企业在技术的应用上有很大的挑战。再次是供应链、商品结构,生鲜和快消品是超市的两大品类,目前面临例如会员店、折扣店、前置仓等新业态的竞争。在此背景下,传统商超整体商品结构如何跟线上结合做出调整是一个很大挑战。同时选址开店、运营体系、店内陈列方式、装修风格等运营体系方面也面临挑战。最后,要思考如何跟线上电商平台、外卖平台做到既有竞争又有合作。”
新业态不断发展
值得注意的是,并非所有零售企业都在中国市场上业绩不佳。8月,沃尔玛发布2025财年第二季度财报,净销售额为46亿美元,同比增长17.7%,可比销售额增长13.8%,电商业务净销售额增长23%。
沃尔玛中国指出,二季度山姆业态及电商业务表现持续强劲。同时,山姆和大卖场两大业态客流量均呈良好态势。在销售增长,持续打造商品差异化及高效的营运驱动下,第二季度整体毛利率增长,营运费率下降,营业收入增长。沃尔玛中国电商渗透率达49%,比去年同期增长超过200个基点。
赖阳认为:“沃尔玛中国的业绩主要来自于山姆会员店。山姆的核心优势是冰鲜冷链和独特的烘焙产品,现在消费者越来越注重食品的安全、品质、口味、口感。由于山姆有着全球的供应链资源、调配资源的成本优势以及品牌口碑,其得到了很多追求品质生活的消费人群的认同。”
盒马则在不断调整和扩张。严筱磊担任盒马CEO之后,更加侧重“聚焦核心业态”作为发展策略。记者了解到,盒马鲜生和盒马NB是重点发展的主力业态。今年4月,盒马重启会员制度。根据微信公众号“盒马情报局”今年6月发布的内容,2024年6月,盒马门店数突破400家,进驻30余个城市。
除此之外,山姆会员店、盒马都在不断进入更加下沉的市场。根据“佛山发布”公众号8月27日发布的内容,佛山第二家山姆会员店正式落户。在此之前,位于青岛的山东首家山姆会员店也正式开工建设。
盒马方面则向记者表示:“今年以来,盒马开店的脚步加快,且进入新城的数量是近几年最多的,新进入了一批长三角地区的新兴消费城市,比如常熟、常州、桐乡、义乌、芜湖等地,9月还将开出一批新城新店。这些新兴消费市场普遍具有很强的消费力,也有大批对品质生活有要求的新中产群体,盒马所到的新城,开业均非常火爆,门店成交额也不输一线城市。”
连锁产业专家、和弘咨询总经理文志宏表示:“以山姆会员店来说,其在美国有五六百家店,而且会员店业态在美国是发展得更早和更加成熟的。而在中国市场,山姆会员店目前是四十几家,可见会员店业态在中国的发展还有很大空间。同时,一线城市的数量毕竟是有限的。所以会员店品牌往新一线、二线城市下沉是一个必然的方向。当然下沉也不是无限的,它对于城市的规模以及这个目标人群(有一定消费能力的人群)有要求。中国的一线、新一线、二线城市会是会员店很重要的一个发展方向。”
竞争核心是什么
值得思考的是,都是基于中国市场的土壤,不同零售企业的发展却十分不同。这背后的原因究竟是什么?胡春才指出:“对于零售企业来说,最重要的是在线下怎么给到顾客一个到店购物的理由。这方面其实可以借鉴山姆,山姆的核心在于有用户在线上买不到的产品。”
独特的产品则与企业打造商品的能力有关。目前,零售企业均在打造自有品牌商品上有所投入。可以注意到,山姆会员店、奥乐齐、盒马等企业都曾经数次由于独特的商品而在网络上产生过热度。
以山姆会员店来说,山姆的自有品牌则定位在为会员提供价值方面。山姆方面此前向记者表示:“山姆开发自有品牌秉承两大原则:一是针对还没有清晰行业标准的产品,由山姆去定义标准生产。二是当山姆发现外部供应链中某个环节利润太大时,为了给会员最佳性价比,山姆也会选择去开发自有品牌,这样能保证给会员最合适的性价比。”
另一零售企业奥乐齐则主打“好品质、够低价”。奥乐齐方面此前提供的资料显示,2023年12月,奥乐齐宣布全新上市“超值”系列,迭代数百款自有品牌产品。在今年,奥乐齐9.9元白酒一度成为热点,而奥乐齐超值系列的9.9元洗发水、沐浴露等产品也在社交媒体上产生热度。
但是赖阳指出,自有品牌的作用实际上是有限的。“山姆的自有品牌占很高的销售比重,但这些产品的销售还是依附于企业本身的核心竞争力,其他产品是依靠核心产品带来了人流后消费者顺带购买的。山姆主要以冰鲜产品为根基,如果没有了消费者一些核心产品的热爱,那么其自有品牌的空间也是有限的。另外,自有品牌的开发难度、要求很高,虽然表面利润率高,但如果产品不能有高速的周转率,那么这些产品就会变成库存,造成经营的压力。”
赖阳以山姆会员店为例分析:“实际上,相当多的消费者追求品质和安全的渠道,山姆在冰鲜冷链方面的产品有严格的品质把控、采购的卫生安全流程和审查的机制。同时,由于山姆是量贩式、仓储合一模式,其价格也可以做到相对较低的水平。所以,价格跟同品质的产品相比有一定竞争优势,同时又绿色安全,山姆在这方面有足够的优势。”
“在商超领域,将来线上销售会逐渐成为更加主力的方式,其中生鲜类的线上销售也会增加,线下更多的是与线上结合的销售。在业态上,更多的发展趋势不是开太多大店,而是会发展出社区当中的更多小店,集中包括生鲜产品、冷链的冰鲜产品以及预制菜等。未来这类集中的、离社区消费者更近的中、小型门店会是商超类业态发展的主要方向。”赖阳表示。