广发证券维持金钼股份买入评级 目标价14.65元
广发证券7月16日发布研报，维持金钼股份买入评级，目标价位14.65元。截至报告日，公司最新收盘价为11.33元，较目标价有29.3%的上行空间。广发证券预测，金钼股份2024年归母净利润36.35亿元，同比增长17.29%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 130 | 132.96 | 135.93 |
| 归母净利润(亿元) | 36.35 | 38.91 | 40.65 |
| 每股收益(元) | 1.13 | 1.21 | 1.26 |
| 每股净资产(元) | 5.39 | 6.05 | 6.68 |
| 市盈率(PE) | 9.63 | 9 | 8.61 |
| 市净率(PB) | 2.01 | 1.79 | 1.62 |
| 净资产收益率(%) | 20.9 | 19.9 | 18.9 |
注：数据获取自研报正文。
金钼股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为14.22元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 中信建投 | - | 买入 | 下游需求高增带动钼价上涨，供给恶化预期扭转公司估值有望提升 |
| 2024-07-16 | 广发证券 | 14.65 | 买入 | 受益钼价上行，24Q2业绩同环比大增 |
| 2024-07-05 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司深度报告：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远 |
| 2024-06-26 | 中信证券 | 14 | 买入 | 金钼股份（601958.SH）投资价值分析报告—价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 |
| 2024-06-25 | 中信证券 | 14 | 买入 | 金钼股份（601958.SH）投资价值分析报告—价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 |
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