公告日期：2024-04-27

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-024
上海宝钢包装股份有限公司

关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重大资产重组基本情况

2021 年 1 月，中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份有限
公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3691 号）核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）发行 186,443,738 股股份、向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（于 2022 年 6 月更名为长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“长峡金石”）发行 82,926,002 股股份、向安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽交控金石”）发行 25,914,400 股股份购买相关资产。相关资产包括河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称“河北制罐”)、武汉宝钢包装有限公司(以下简称“武汉包装”)、佛山宝钢制罐有限公司(以下简称“佛山制罐”)及哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称“哈尔滨制罐”)各 47.51%的股权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100491 号）（以下简称“《验资报告》”）。根
据该《验资报告》，经审验认为：截至 2021 年 2 月 24 日止，中国宝武、长峡金
石及安徽交控金石所持有的河北制罐 47.51%股权、武汉包装 47.51%股权、佛山制罐 47.51%股权及哈尔滨制罐 47.51%股权已在各公司注册地登记机关完成股权
变更工商登记。截至 2021 年 2 月 24 日，宝钢包装本次发行后的总股本为人民币
1,128,617,440 元，股份总数为 1,128,617,440 股。

2021 年 3 月 3 日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份 295,284,140 股已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、业绩承诺基本情况

根据中国宝武与宝钢包装签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，对武汉包装持有的在本次交易中采用收益法进行评估的专利技术（以下简称“业绩承诺资产”）于本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）的业绩作出承诺。具体情况如下：

（一）业绩承诺及补偿

中国宝武承诺业绩承诺资产于 2020 年、2021 年、2022 年经审计的收入分成
额不低于 403.65 万元、349.63 万元和 255.36 万元（以下简称“承诺收入分成数”）。
如本次交易在 2020 年 12 月 31 日前（含当日）未能实施完毕，则中国宝武承诺
业绩承诺资产于 2021 年、2022 年、2023 年经审计的收入分成额不低于 349.63
万元、255.36 万元和 128.23 万元。上述业绩承诺资产的收入分成额=考虑贬值后的与业绩承诺资产相关的净收入×收入分成率。如武汉包装在业绩补偿期间内实现的经审计的，业绩承诺资产的收入分成额（以下简称“实现收入分成数”）低于承诺收入分成数，则中国宝武应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，不足部分以现金补偿。

根据《业绩补偿协议》，业绩补偿期间内每个会计年度内中国宝武应补偿股份数量的计算公式如下：

当年应补偿金额=（截至当年期末累积承诺收入分成数－截至当年期末累积实现收入分成数）÷业绩补偿期间内各年的承诺收入分成数总和×采取收益法进行评估的业绩承诺资产的评估值×本次交易中国宝武向宝钢包装出售的其持有武汉包装股权的比例-截至当年期末累积已补偿金额（如有）。

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易的每股发行价格。

上述补偿按年计算，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已补偿
的金额不冲回抵销。

公司在业绩承诺补偿期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
（二）减值测试补偿

在业绩补偿期间届满后 3 个月内，公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试（以下简称“减值测试”），并出具减值测试
报告……
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