公告日期：2024-09-14

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-099
海南矿业股份有限公司

关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB

暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
相关风险提示：

1、本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等 7 项先决条件，
存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；

2、本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审
批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性；

3、本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合，存在与标的公司现有
资源无法达到预期协同效应的风险；

4、本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。
投资标的名称：Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”），
一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹
国（以下简称“阿曼”），并在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。 投资方式：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil
Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）向特提斯公司的全体股东发
出现金收购要约。
投资金额：本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗，按照截至本公告日标
的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的总股数计算，本次要约的总对
价约为 18.94 亿瑞典克朗，约合 13.02 亿元人民币。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股

一、本次交易暨对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司洛克石油于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥尔摩证
券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。截至本公告日，标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的总股数为 32,268,927 股，按照前述股份数计算，本
次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元
人民币（以 2024 年 9 月 12 日瑞典央行公布的 1 瑞典克朗兑换 0.0965 美元的汇
率及同日中国人民银行公布的 1 美元兑换 7.1214 元人民币的汇率计算）。实际要约收购总对价取决于要约接受期结束时最终接受要约的股份情况。

本次要约收购需遵循瑞典证券委员会及纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的相关监管和披露要求；同时，本次要约还需获得标的公司及其核心资产所在地国家相关政府部门必要的许可或审批，包括阿曼能源和矿业部对特提斯公司签署的与石油勘探开发有关的监管特许协议和联合运营协议的批准，以及获得瑞典、丹麦和立陶宛对外国直接投资审查当局的批准。

（二）交易背景

特提斯公司董事会于2024年2月披露了拟通过引进战略投资人等资本运作整合资产、提升运营能力，以提高整体估值的战略规划。本次交易充分符合标的公司的前述战略规划。同时，基于对洛克石油卓越高效的运营团队和运营能力的认可，特提斯公司的独立竞购委员会已一致建议该公司股东接受本次要约。

特提斯公司董事、首席执行官Magnus Nordin先生已以股东身份与LansdownePartners Austria GmbH、Gran Kllebo（合计持有标的公司16.86%股份）共同就接受本次要约出具了不可撤销的承诺。

（三）公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了本次交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

（五）为保证本次要约收购的顺利推进，公司聘请了境外相关中介机构。独
立财务顾问为 Pareto Securities AB/AS，法律顾问主要为 Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman LLP ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。