公告日期：2024-06-12

中信建投证券股份有限公司

关于

上海联明机械股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

限售股份解除限售上市流通的核查意见
独立财务顾问

二〇二四年六月

2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称“联明股份”或“上
市公司”）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明汽车包装有限公司（以下简称“联明包装”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）的收购。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相关要求对联明股份本次重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

2021 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）
核发《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕1784 号），核准联明股份向上海联明投资集团有限公司发行 60,932,297 股股份购买相关资产（以下简称“非公开发行”）。
联明股份于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四次会议、于 2021 年 5
月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 <上海联明机械股份有限
公司 2020 年度利润分配预案> 的议案》，同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行分配，共分配利润 61,145,019.52 元（含税），留存部分结转至下一年度。
根据《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）及其补充协议的约定，在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。本次发行股份购买资产的
股份发行价格由原 9.01 元/股调整为 8.69 元/股，发行的股份数量由 60,932,297
股调整为 63,176,064 股。

2021 年 6 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券
变更登记证明》，本次交易涉及的新增股份 63,176,064 股已办理完成了登记手续。

本次发行股份购买资产新增股份性质为有限售条件流通股（以下简称“限售
股”），限售期为 36 个月，将于 2024 年 6 月 17 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司增加 63,176,064 股有限售条件流通股，总股本由非公开发行前的 191,078,186 股增加至 254,254,250 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人上海联明投资集团有限公司承诺：

“1、通过本次交易获得的联明股份之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

“2、鉴于与联明股份就本次交易实施完毕后 3 年内标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订盈利补偿协议，为保障补偿协议明确可行，联明集团承诺，除遵守上述限售期承诺外，在补偿期间届满，经具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产盈利预测完成情况予以审核，并确认联明集团无需对联明股份补偿，或联明集团已完成了对联明股份的补偿后，联明集团通过本次交易获得的联明股份之股份方可上市交易或转让。

“3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，联明集团持有的联明股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若联明股份在本次交易完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，上述发行价应相应作除权除息处理。

“4、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。”

在承诺期内，联明包装累积实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数高于承诺期内的累积承诺净利润数，上海联明投资集团有限公司无需就本次交易对联明股份进行补偿。因此，上海联明投资集团有限公司持有的因本

次……
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