国投证券维持中科曙光买入评级 目标价45.03元
国投证券8月26日发布研报，维持中科曙光买入评级，目标价位45.03元。截至报告日，公司最新收盘价为35.68元，较目标价有26.21%的上行空间。国投证券预测，中科曙光2024年归母净利润21.96亿元，同比增长19.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 161.39 | 188.29 | 223.14 |
| 归母净利润(亿元) | 21.96 | 27.32 | 32.09 |
| 每股收益(元) | 1.5 | 1.87 | 2.19 |
| 每股净资产(元) | 14.59 | 16.18 | 18.04 |
| 市盈率(PE) | 24.25 | 19.49 | 16.59 |
| 市净率(PB) | 2.6 | 2.34 | 2.1 |
| 净资产收益率(%) | 11.2 | 12.6 | 13.3 |
| 总资产收益率(%) | 5.7 | 7 | 6.7 |
注：数据获取自研报正文。
中科曙光近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为47.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 国投证券 | 45.03 | 买入 | 把握计算产业机遇，构建算力服务全链生态 |
| 2024-08-25 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-25 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：持续完善国产智算生态，公共事业收入占比提升 |
| 2024-08-24 | 中金公司 | 46.1142 | 跑赢行业 | 1H24业绩稳步增长，看好国产算力发展趋势 |
| 2024-08-23 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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