公告日期：2024-05-27

股票简称：凯众股份 股票代码：603037
上海凯众材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

预案

二〇二四年五月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 4一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说
明 ...... 5
二、本次发行概况 ...... 5

（一）本次发行证券的种类...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）票面金额及发行价格...... 5

（四）债券期限...... 5

（五）票面利率...... 5

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 7

（八）转股价格的确定及其调整...... 7

（九）转股价格的向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股年度有关股利的归属 ......11

（十四）发行方式及发行对象 ......11

（十五）向原股东配售的安排 ......11

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）本次募集资金用途...... 14

（十八）担保事项...... 14

（十九）评级事项...... 14

（二十）募集资金管理及存放账户...... 15

（二十一）本次发行方案的有效期限...... 15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 15

（一）发行人财务报表...... 15

（二）合并报表范围变化情况...... 19

（三）主要财务指标...... 20

（四）公司财务状况简要分析...... 21
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划 ...... 24
五、公司利润分配情况 ...... 25

（一）公司利润分配政策...... 25

（二）最近三年利润分配及利润分配政策执行情况...... 27

（三）公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划...... 28
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的说明 ...... 30
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ...... 30

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
凯众股份、发行人、 指 上海凯众材料科技股份有限公司
公司、股份公司
股东大会、董事会、 指 上海凯众材料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会监事会
本次发行、本次向不
特定对象发行可转
换公司债券、本次向 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
不特定对象发行可
转债

预案/本预案 指 《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》

《公司章程》 指 《上海凯众材料科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

董事会 指 上海凯众材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海凯众材料科技股份有限公司监事会

股……
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