公告日期：2024-09-07

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-075

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）限制性股
票回购注销需调整“鹿山转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113668 鹿山转债 2024/9/9 全天 2024/9/9 2024/9/10
牌

调整前转股价格：22.98 元/股

调整后转股价格：22.93 元/股

“鹿山转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 10 日

一、 可转换公司债券基本情况

（一）可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开发
行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公
司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率设
定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的可转换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交易，债券简称“鹿山转
债”，债券代码“113668”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023
年 9 月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股
期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/
股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

2023 年 6 月 6 日，因公司实施 2022 年度权益分派，“鹿山转债”转股价格由
59.08 元/股调整为 58.68 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证
券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”转股
价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

二、 本次限制性股票回购注销的基本情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 5,000 股。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.ss……
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