公告日期：2024-08-14

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-051
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第
四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），湖北振华化学股份有限公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 406,210,000.00元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等合计(不含税)人民币9,302,179.71 元后，实际募集资金净额为人民币 396,907,820.29 元。上述募集资
金已于 2024 年 7 月 18 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行
验资并出具了大信验字[2024]第 2-00012 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月
23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振华股份关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-045）。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金金额

1 含铬废渣循环资源化综合利用项目 28,000.00 11,790.00

2 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目 18,000.00 16,645.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款项目 12,186.00 12,186.00

合计 58,186.00 40,621.00

三、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的基本流程

为加强可转换公司债券募集资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于
募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，
由采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票支付的
款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

2、具体办理支付时，由采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同
条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐
级审核，财务部根据审批后的资金付款审批表履行银行承兑汇票的支付，并建立
对应台账；

3、待银行承兑汇票到期后，由公司一般账户自有资金先行支付银行承兑汇
票……
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