公告日期：2024-08-31

目 录

一、关于本次募投项目...... 第 1—26 页
二、关于经营情况......第 26—42 页
三、关于交易性金融资产......第 43—54 页四、关于其他——与关联方共同投资建设办公楼………………第 54—56 页
五、关于其他——存货及结构化主体......第 56—62 页
六、附件......第 63—67 页

（一）本所营业执照复印件......第 63 页

（二）本所执业证书复印件......第 64 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 65 页
（四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 66—67 页

关于南华期货股份有限公司

向不特定对象发行可转债审核问询函中

有关财务事项的说明

天健函〔2024〕954 号

上海证券交易所：

我们已对《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕364 号，以下简称审核问询函）所提及的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕919 号）。因公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。

下文所列 2024 年 1-6 月或 2024 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

一、关于本次募投项目

根据申报材料，1）公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 12 亿元（含 12 亿元），扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，其中涉及到对子公司的增资等；在可转债持有人转股后增加公司资本金。2）
公司 2019 年首次公开发行股票募集资金净额为 28,231.43 万元，2021 年非公
开发行股票募集资金净额为 35,924.97 万元。

请公司说明：（1）本次募集资金对境内外子公司增资的具体情况，包括公司名称、主营业务、增资价格确定依据等；（2）结合相关业务在报告期内的投入及盈利情况、未来发展战略及规划、行业趋势、公司资产负债情况、资金需求及主要用途、股东回报和价值创造能力，说明本次融资的必要性及资金
投向的合理性，本次资金投向安排是否有利于充分发挥募投效果，是否存在重大不确定性；（3）结合前两次募集资金投入产生的效益、报告期末货币资金的详细使用计划及投向金额、资金缺口测算、募集资金拟投资方向的具体投入计划及内容、投入金额测算依据及过程、融资规模与业务规模的匹配性及同行业公司情况，说明本次融资规模的合理性，是否有利于充分发挥募集资金使用效果， 是否存在过度融资。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（审核问询函问题 1）

(一) 本次募集资金对境内外子公司增资的具体情况，包括公司名称、主
营业务、增资价格确定依据等

公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，在可转债持有人转股后增加公司资本金，后续公司将资金主要用于以下方面：

序号 募集资金拟投资方向 拟投资金额

1 提升期货经纪业务服务能力，包括进一步优化网点布局、 不超过 5 亿元

经纪业务人才团队建设等

2 提升风险管理服务能力，包括对风险管理子公司增资等 不超过 2 亿元

3 提升财富管理能力，包括对资产管理业务投研团队的投入、 不超过 2 亿元

对公募基金子公司的增资等

4 提升境外金融服务业务能力，包括对境外子公司的增资等 不超过 1 亿元

5 加强信息技术投入，提升信息技术研发及风控合规能力 不超过 1 亿元

6 其他营运资金安排 不超过 1 亿元

合计 不超过 12 亿元

本次募集资金拟对境内外子公司增资的具体情况如下：
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