公告日期：2024-04-24

东北证券股份有限公司

关于

长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

住所：长春市生态大街 6666 号

二〇二四年四月

声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“主承销商”或“东北证券”）接受长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”、“发行人”或“公司”）的委托，担任长白山向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6

（一）公司概况 ...... 6

（二）公司主营业务情况 ...... 6

（三）公司简要财务数据及财务指标 ...... 8

（四）发行人存在的主要风险 ...... 9
二、本次发行情况 ...... 16

（一）发行股票的种类及面值 ...... 16

（二）发行方式及发行时间 ...... 16

（三）发行对象及认购方式 ...... 16

（四）发行数量 ...... 17

（五）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 17

（六）限售期 ...... 17

（七）上市地点 ...... 18

（八）募集资金总额及用途 ...... 18

（九）公司滚存未分配利润安排 ...... 18

（十）发行决议有效期 ...... 18
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 19

（一）保荐代表人 ...... 19

（二）项目协办人 ...... 19

（三）项目组其他成员 ...... 19四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ...... 19
五、保荐机构承诺事项 ...... 20六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行《公司法》《证券法》和中国

证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 21
七、保荐机构持续督导期间的工作安排 ...... 21
八、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 22
九、保荐机构对本次股票上市的保荐结论 ...... 23

释 义

在本上市保荐书内，除非另有所说明，下列词语之特定含义如下：
长白山、发行人、公司 指 长白山旅游股份有限公司，系上海证券交易所上市公司，股
票简称为长白山，股票代码为 603099

建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，发行人控股
股东

长白山管委会 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会

长白山保护开发区 指 长白山管委会行政辖区，包括吉林长白山国家级自然保护区
池北区、池西区、池南区

天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司，发行人全资子公司

蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，发行人全资子公司

天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任公司，发行人全资子公司

岳桦生态 指 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司，发行人全资子公
司

天池咨询 指 吉林省天池企业管理咨询有限公司，发行人全资子公司

易游旅游 指 长白山保护开发区易游旅游服务有限公司，发行人全资子公
司

智行旅游 指 长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司，发行人全资
子公司

本次向特定对象发行股 指 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票
票、本次发行
保荐机构、本保……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。