公告日期：2024-06-28

股票简称：芯能科技 股票代码：603105

债券简称：芯能转债 债券代码：113679

浙江芯能光伏科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月

重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“芯能科技”）对外发布的年度报告等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况...... 19
第七节 本次债券付息情况...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

第一节 公司债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项已经浙江芯能光伏科技
股份有限公司 2023 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议及 2023 年 4 月
6 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2146 号）核准，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发
行了 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,000.00 万元，期
限为自发行之日起 6 年。

坐扣承销和保荐费用 750.00万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00万元，已由主承销商招商证券于 2023年 11月 1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕255号
文同意，公司 88,000 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 24 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“芯能转债”，债券代码“113679”。

二、本次债券的主要条款

1、证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所主板上市。

2、发行数量

本次发行可转债的总规模为88,000万元人民币，发行数量为880万张，88万手。

3、证券面值和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

……
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