公告日期：2024-06-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-050
债券代码：113637 债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及

填补措施和相关承诺（三次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的假设条件

1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于 2024 年 6 月实施完成，该预测时间仅用于测算本次发行
摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

4、假设本次拟发行股份数量为 2,664.97 万股，募集资金总额为人民币21,000.00 万元（暂不考虑本次发行费用的影响），此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；

5、2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 38,915.42 万元、34,283.48 万元。假设 2024
年公司实现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较同期增长 10%、与同期持平两种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，上述测算不代表公司 2024 年度盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

7、假设公司 2023 年度、2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增
股本，不考虑公司已发行可转债转股影响；

8、上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2024年经营情况及趋势的判断和承诺。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

基于上述情况及假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：

项目 2023 年度 2024 年度

发行前 发行后

情形一：2024 年度净利润同期均增长 10%

期末总股本（万股） 43,716.75 43,716.75 46,381.72

本次发行股份数（万股） 2,664.97

本次拟募集资金总额（万元） 21,000.00

当期归属于母公司股东的净利润（万元） 38,915.42 42,806.96 42,806.96

当期扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利 34,283.48 37,711.83 37,711.83
润（万元）

当期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 275,189.86 317,996.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。