公告日期：2024-03-26

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024年度以简易程序向特定对象

发行股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华培动力”）拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金投资计划

根据本次发行竞价结果，发行对象拟认购金额合计 223,599,998.85 元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的净额拟投入如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 压力传感器产能扩充项目 14,114.57 12,420.00

2 磁类传感器产能扩充项目 3,083.96 2,690.00

3 MEMS 压力传感芯片及模组产业化项 2,478.05 1,050.00
目

4 补充流动资金 6,200.00 6,200.00

合计 25,876.58 22,360.00

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账户集中管理，专款专用。

二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）压力传感器产能扩充项目
1、项目基本情况

本项目为压力传感器产能扩充项目，实施主体为全资子公司无锡盛迈克传感技术有限公司，实施地点位于江苏省无锡市。本项目总投资 14,114.57 万元，建设期 24 个月，项目拟通过装修厂房、购置生产设备，形成年产 350 万支陶瓷中压传感器及 500 万支玻璃微熔高压传感器的生产能力。

本项目产品主要应用领域以汽车为主，陶瓷中压传感器主要应用于新能源汽车热管理系统，玻璃微熔高压传感器主要应用于汽车线控制动系统及燃油喷射系统以及工程机械的液压控制系统。随着我国汽车行业“电动化”“智能化”的持续发展与 “国产替代”进程的加速，汽车用压力传感器具有广阔的市场前景。本项目有利于增强公司的核心竞争力，进一步巩固并提升公司的盈利水平。
2、项目实施的必要性

（1）项目建设有利于公司把握“国产替代”发展机遇，提升市场竞争力
近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023 年，我国新能源汽车产量
和销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占
有率达到 31.6%，较上年提升 5.9%。随着新能源汽车的快速发展，汽车电动化、智能化程度持续升级，传感器作为汽车智能化的核心感知部件，广泛应用于汽车动力总成、自动驾驶、车身、底盘等汽车部位，实现快速迭代和发展。

压力传感器市场目前主要由博世、英飞凌、森萨塔、电装、恩智浦等国外厂商占据，国内企业的市场占有率较低。伴随着外部政治经济环境等发生巨变，以及近些年来，国家集成电路产业的发展升级，国产传感器具备了实现“自主可控”的必要能力，迎来了“国产替代外资”的最佳时间窗口。根据 YoleGroup 发布的
研究数据，2022 年全球车用传感器出货量规模达到 54 亿支，收入规模达到 78 亿
美元，未来几年内该市场仍将处于持续的增长态势，到 2028 年全球车用传感器的出货量预计将达到 83 亿支1，市场前景广阔。

本项目相关产品主要应用于新能源汽车热管理系统、汽车线控制动系统及工程机械领域。随着汽车智能化的发展，制动系统开始快速向线控制动方向演进，根据信达证券研报数据，近年来线控制动系统在全球范围内的市场规……
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